WealthPlan Investment Management
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de WealthPlan Investment Management FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February DFEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPlan Investment Management Detalles de la acción DFEB Actividad de fondos de DFEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 468 k Vender
9,065
-192
-2% -USD 9.8 k 0.02% 322
2026
Q2 		USD 467 k Vender
9,257
-1,245
-12% -USD 61.9 k 0.02% 331
2026
Q1 		USD 497 k Vender
10,502
-128
-1% -USD 6.14 k 0.03% 302
2025
Q4 		USD 507 k Vender
10,630
-198
-2% -USD 9.3 k 0.03% 256
2025
Q3 		USD 504 k Vender
10,828
-285
-3% -USD 13 k 0.03% 226
2025
Q2 		USD 496 k Vender
11,113
-329
-3% -USD 14 k 0.04% 238
2025
Q1 		USD 482 k Vender
11,442
-788
-6% -USD 33.8 k 0.05% 175
2024
Q4 		USD 522 k Comprar
12,230
+4,297
+54% +USD 182 k 0.05% 166
2024
Q3 		USD 331 k Comprar
7,933
+436
+6% +USD 17.8 k 0.03% 192
2024
Q2 		USD 302 k Vender
7,497
-3,729
-33% -USD 146 k 0.05% 149
2024
Q1 		USD 439 k Vender
11,226
-112
-1% -USD 4.28 k 0.07% 127
2023
Q4 		USD 425 k Vender
11,338
-29
-0.3% -USD 1.04 k 0.07% 129
2023
Q3 		USD 396 k Comprar
11,367
+9,689
+577% +USD 344 k 0.07% 127
2023
Q2 		USD 59.3 k Vender
1,678
-11,596
-87% -USD 397 k 0.02% 190
2023
Q1 		USD 446 k Vender
13,274
-6,087
-31% -USD 203 k 0.08% 122
2022
Q4 		USD 654 k Vender
19,361
-776
-4% -USD 26 k 0.05% 219
2022
Q3 		USD 677 k Comprar
+20,137
Nuevas +USD 684 k 0.05% 202
2022
Q1 		USD 3.25 M Comprar
+94,155
Nuevas +USD 3.32 M 0.23% 97

Otros fondos que tienen DFEB en su cartera

Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Spectrum Asset Management (California)
Spectrum Asset Management (California) Newport Beach, California AUM de USD 346 M 13.82% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Holistic Planning
Holistic Planning Nacogdoches, Texas AUM de USD 718 M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Founders Financial Securities
Founders Financial Securities Towson, Maryland AUM de USD 2029 M 15.42% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
LifeWealth Investments
LifeWealth Investments Winter Garden, Florida AUM de USD 360 M 12.85% Rendimiento estimado a 1 año
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Santa Monica, California AUM de USD 3930 M 18.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPlan Investment Management en DFEB: resumen de T3 2026

WealthPlan Investment Management redujo su participación en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February (DFEB) en 2.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.8 k, y conservó 9,065 acciones valuadas en USD 468 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #322.

WealthPlan Investment Management reportó por primera vez una posición en DFEB en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.25 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 77 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFEB.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPlan Investment Management tenía 9,065 acciones de FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February con un valor de USD 468 k.
  • WealthPlan Investment Management vendió 192 acciones de FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.8 k.
  • FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February representó 0.02% de la cartera de WealthPlan Investment Management en T3 2026 y fue su posición número 322.
  • WealthPlan Investment Management reportó por primera vez una posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthPlan Investment Management en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February alcanzó su máximo de USD 3.25 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 77 fondos que sigue Wall St. Rank tenían FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPlan Investment Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.