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de WealthOne State Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción XLK Actividad de fondos de XLK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 10.4 M Vender
127,306
-12,510
-9% -USD 1.07 M 4.21% 5
2023
Q2 		USD 12.2 M Comprar
139,816
+36
+0% +USD 2.84 k 4.46% 5
2023
Q1 		USD 10.6 M Comprar
139,780
+1,606
+1% +USD 111 k 4.12% 5
2022
Q4 		USD 8.6 M Comprar
138,174
+11,380
+9% +USD 723 k 3.49% 8
2022
Q3 		USD 7.53 M Vender
126,794
-10,818
-8% -USD 738 k 3.25% 10
2022
Q2 		USD 8.75 M Vender
137,612
-328
-0.2% -USD 22.8 k 3.58% 9
2022
Q1 		USD 11 M Comprar
137,940
+4,268
+3% +USD 335 k 3.86% 9
2021
Q4 		USD 11.6 M Comprar
133,672
+5,054
+4% +USD 416 k 4.01% 9
2021
Q3 		USD 9.6 M Comprar
128,618
+13,250
+11% +USD 1.02 M 3.6% 8
2021
Q2 		USD 8.52 M Comprar
115,368
+11,142
+11% +USD 780 k 3.33% 10
2021
Q1 		USD 6.92 M Comprar
104,226
+938
+0.9% +USD 61.9 k 2.98% 11
2020
Q4 		USD 6.72 M Comprar
103,288
+31,772
+44% +USD 1.94 M 3.24% 10
2020
Q3 		USD 4.17 M Comprar
71,516
+24,270
+51% +USD 1.37 M 2.35% 13
2020
Q2 		USD 2.47 M Comprar
47,246
+12,384
+36% +USD 583 k 1.51% 13
2020
Q1 		USD 1.4 M Comprar
34,862
+7,262
+26% +USD 331 k 1.07% 15
2019
Q4 		USD 1.26 M Comprar
27,600
+6,100
+28% +USD 261 k 0.79% 20
2019
Q3 		USD 866 k Comprar
21,500
+1,660
+8% +USD 66.4 k 0.62% 26
2019
Q2 		USD 774 k Comprar
19,840
+4,886
+33% +USD 186 k 0.55% 31
2019
Q1 		USD 554 k Comprar
14,954
+7,032
+89% +USD 241 k 0.63% 30
2018
Q4 		USD 246 k Comprar
+7,922
Nuevas +USD 268 k 0.22% 62

Otros fondos que tienen XLK en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Churchill Management
Churchill Management Los Angeles, California AUM de USD 9213 M 19.91% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en XLK: resumen de T3 2023

WealthOne redujo su participación en State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) en 8.9% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.07 M, y conservó 127,306 acciones valuadas en USD 10.4 M. La posición representa 4.21% de la cartera y ocupa el puesto #5.

WealthOne reportó por primera vez una posición en XLK en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.2 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 1,685 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLK.

  • Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 127,306 acciones de State Street Technology Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 10.4 M.
  • WealthOne vendió 12,510 acciones de State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 1.07 M.
  • State Street Technology Select Sector SPDR ETF representó 4.21% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 5.
  • WealthOne reportó por primera vez una posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthOne en State Street Technology Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 12.2 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 1,685 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Technology Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.