de WealthOne iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-2,679	Cerradas	-USD 286 k	–	101
2023 Q2	USD 286 k	Comprar	2,679 +5	+0.2%	+USD 534	0.1%	83
2023 Q1	USD 288 k	Comprar	2,674 +3	+0.1%	+USD 321	0.11%	82
2022 Q4	USD 282 k	Vender	2,671 -3,010	-53%	-USD 314 k	0.11%	84
2022 Q3	USD 583 k	Comprar	5,681 +20	+0.4%	+USD 2.13 k	0.25%	48
2022 Q2	USD 602 k	Comprar	5,661 +18	+0.3%	+USD 1.92 k	0.25%	50
2022 Q1	USD 619 k	Vender	5,643 -39	-0.7%	-USD 4.4 k	0.22%	51
2021 Q4	USD 661 k	Vender	5,682 -141	-2%	-USD 16.4 k	0.23%	48
2021 Q3	USD 676 k	Comprar	5,823 +20	+0.3%	+USD 2.34 k	0.25%	49
2021 Q2	USD 680 k	Vender	5,803 -2,705	-32%	-USD 316 k	0.27%	48
2021 Q1	USD 987 k	Comprar	8,508 +116	+1%	+USD 13.5 k	0.42%	32
2020 Q4	USD 983 k	Vender	8,392 -250	-3%	-USD 29 k	0.47%	31
2020 Q3	USD 1 M	Comprar	8,642 +686	+9%	+USD 79.7 k	0.56%	26
2020 Q2	USD 918 k	Comprar	7,956 +3,166	+66%	+USD 359 k	0.56%	29
2020 Q1	USD 541 k	Vender	4,790 -1,854	-28%	-USD 212 k	0.41%	40
2019 Q4	USD 757 k	Vender	6,644 -1,473	-18%	-USD 168 k	0.47%	30
2019 Q3	USD 926 k	Vender	8,117 -18	-0.2%	-USD 2.05 k	0.66%	24
2019 Q2	USD 920 k	Comprar	8,135 +228	+3%	+USD 25.5 k	0.65%	26
2019 Q1	USD 879 k	Comprar	7,907 +812	+11%	+USD 89 k	0.99%	19
2018 Q4	USD 774 k	Comprar	+7,095	Nuevas	+USD 763 k	0.68%	23

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en MUB: resumen de T3 2023

WealthOne cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en T3 2023, liquidando una posición de 2,679 acciones por un valor estimado de USD 286 k.

WealthOne reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2018 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1 M en T3 2020. Al cierre de T3 2023, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

WealthOne reportó que ya no tenía una posición en iShares National Muni Bond ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
WealthOne vendió 2,679 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 286 k.
WealthOne reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 19 trimestres.
La posición de WealthOne en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1 M en T3 2020.
Al cierre de T3 2023, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.