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Wealthfront Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 52 mil M
Rotación
7.12%
Rendimiento estimado a 1 año
24.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 52 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6481 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1175 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.09%
Posición
1,138
Nuevas
62
Aumentadas
608
Reducidas
447
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 185 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 117 M |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 109 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 97.4 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 64.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 70 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+USD 39 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 31.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 10.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.91% |
| 2 | Tecnología | 7.11% |
| 3 | Finanzas | 2.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.83% |
| 5 | Industriales | 1.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 2.9 M | 0.01% |
42,060
+5,712
| +16% | +USD 392 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
552
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 2.88 M | 0.01% |
30,839
+2,106
| +7% | +USD 195 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
553
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| USD 2.88 M | 0.01% |
9,554
-2,033
| -18% | -USD 613 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
554
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.87 M | 0.01% |
24,455
-771
| -3% | -USD 90.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
555
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| USD 2.86 M | 0.01% |
31,225
-166
| -0.5% | -USD 15.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
556
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 2.84 M | 0.01% |
5,073
-536
| -10% | -USD 224 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
557
Tradeweb Markets
TW
USD 23.9 mil M
| USD 2.83 M | 0.01% |
28,361
-1,235
| -4% | -USD 134 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
558
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 2.81 M | 0.01% |
14,753
+1,518
| +11% | +USD 261 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
559
Dollar Tree
DLTR
USD 23.3 mil M
| USD 2.81 M | 0.01% |
23,196
-53,789
| -70% | -USD 5.59 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
560
Xylem
XYL
USD 24.3 mil M
| USD 2.77 M | 0.01% |
23,447
-2,797
| -11% | -USD 323 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
561
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 2.7 M | 0.01% |
65,526
+5,579
| +9% | +USD 230 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
562
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.68 M | 0.01% |
18,297
-721
| -4% | -USD 99.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
563
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 2.67 M | 0.01% |
29,141
+267
| +0.9% | +USD 25.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
564
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 2.67 M | 0.01% |
29,544
-1,378
| -4% | -USD 123 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
565
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 2.63 M | 0.01% |
16,601
+460
| +3% | +USD 62.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
566
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 2.63 M | 0.01% |
49,375
-1,464
| -3% | -USD 82.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
567
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 2.61 M | 0.01% |
9,877
+217
| +2% | +USD 57.3 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
568
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 2.61 M | 0.01% |
27,035
+7,260
| +37% | +USD 670 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
569
US Vegan Climate ETF
VEGN
USD 177 M
| USD 2.61 M | 0.01% |
31,703
-2,534
| -7% | -USD 181 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
570
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 2.57 M | ﹤0.01% |
16,962
-4,427
| -21% | -USD 662 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
571
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 2.51 M | ﹤0.01% |
50,737
-594
| -1% | -USD 29 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
572
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 2.51 M | ﹤0.01% |
47,568
+5,719
| +14% | +USD 301 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
573
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 2.47 M | ﹤0.01% |
23,741
+1,200
| +5% | +USD 121 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
574
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 2.43 M | ﹤0.01% |
33,382
-1,582
| -5% | -USD 119 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
575
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 2.4 M | ﹤0.01% |
7,097
-3,852
| -35% | -USD 1.31 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealthfront Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealthfront Advisers mantenía 1,138 posiciones por un valor de USD 52 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 45.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealthfront Advisers muestra 62 nuevos, Aumentaron 608, 447 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 54,444 acciones con un valor de USD 12 M. La mayor venta fue Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 70 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealthfront Advisers en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 54,444 acciones por un valor de USD 12 M.
- Wealthfront Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 185 M.
- La mayor reducción de Wealthfront Advisers durante T2 2026 fue en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 70 M.
- Wealthfront Advisers cerró por completo su posición en Coterra Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.8 M.
- Las diez principales posiciones de Wealthfront Advisers representan 56% de su cartera de USD 52 mil M en T2 2026.
- Wealthfront Advisers abrió 62 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealthfront Advisers aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 52 mil M.
Según el Informe 13F de Wealthfront Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.