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de Wealth Preservation Advisors BondBloxx Private Credit CLO ETF PCMM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Preservation Advisors Detalles de la acción PCMM Actividad de fondos de PCMM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 124 k Vender
2,479
-2,093
-46% -USD 104 k 0.07% 84
2026
Q1 		USD 225 k Comprar
4,572
+3,176
+228% +USD 159 k 0.19% 57
2025
Q4 		USD 70 k Comprar
+1,396
Nuevas +USD 70.1 k 0.04% 170

Otros fondos que tienen PCMM en su cartera

Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Carrera Capital Advisors
Carrera Capital Advisors Troy, Michigan AUM de USD 675 M 17.92% Rendimiento estimado a 1 año
&Partners
&Partners Nashville, Tennessee AUM de USD 24.4 mil M 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año
Impact Partnership Wealth
Impact Partnership Wealth Marietta, Georgia AUM de USD 1029 M 16.45% Rendimiento estimado a 1 año
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 9715 M 29.41% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
WT Wealth Management
WT Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 357 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Preservation Advisors en PCMM: resumen de T2 2026

Wealth Preservation Advisors redujo su participación en BondBloxx Private Credit CLO ETF (PCMM) en 46% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 104 k, y conservó 2,479 acciones valuadas en USD 124 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #84.

Wealth Preservation Advisors reportó por primera vez una posición en PCMM en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 225 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 76 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PCMM.

  • Al cierre de T2 2026, Wealth Preservation Advisors tenía 2,479 acciones de BondBloxx Private Credit CLO ETF con un valor de USD 124 k.
  • Wealth Preservation Advisors vendió 2,093 acciones de BondBloxx Private Credit CLO ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 104 k.
  • BondBloxx Private Credit CLO ETF representó 0.07% de la cartera de Wealth Preservation Advisors en T2 2026 y fue su posición número 84.
  • Wealth Preservation Advisors reportó por primera vez una posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealth Preservation Advisors en BondBloxx Private Credit CLO ETF alcanzó su máximo de USD 225 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 76 fondos que sigue Wall St. Rank tenían BondBloxx Private Credit CLO ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Preservation Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.