Wealth Management Resources
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de Wealth Management Resources Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Management Resources Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.4 M Comprar
24,991
+1,871
+8% +USD 416 k 1.67% 16
2026
Q2 		USD 5.04 M Comprar
23,120
+1,294
+6% +USD 270 k 1.55% 17
2026
Q1 		USD 4.28 M Vender
21,826
-547
-2% -USD 110 k 1.49% 16
2025
Q4 		USD 4.27 M Vender
22,373
-4,437
-17% -USD 835 k 1.5% 17
2025
Q3 		USD 5 M Comprar
26,810
+1,021
+4% +USD 185 k 1.62% 15
2025
Q2 		USD 4.56 M Comprar
25,789
+1,424
+6% +USD 241 k 1.56% 16
2025
Q1 		USD 4.21 M Comprar
24,365
+1,198
+5% +USD 209 k 1.53% 16
2024
Q4 		USD 3.92 M Comprar
23,167
+15,585
+206% +USD 2.74 M 1.45% 16
2024
Q3 		USD 1.32 M Comprar
7,582
+1,188
+19% +USD 199 k 0.53% 24
2024
Q2 		USD 1.03 M Comprar
6,394
+240
+4% +USD 38.4 k 0.44% 26
2024
Q1 		USD 1 M Comprar
6,154
+1,317
+27% +USD 203 k 0.43% 29
2023
Q4 		USD 723 k Comprar
4,837
+1,369
+39% +USD 193 k 0.34% 31
2023
Q3 		USD 478 k Comprar
+3,468
Nuevas +USD 497 k 0.23% 35

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Balentine LLC
Balentine LLC Atlanta, Georgia AUM de USD 2698 M 14.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Management Resources en VTV: resumen de T3 2026

Wealth Management Resources aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 8.1% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 416 k y elevar la posición a 24,991 acciones con un valor de USD 5.4 M. La posición representa 1.67% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Wealth Management Resources reportó por primera vez una posición en VTV en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 2,054 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T3 2026, Wealth Management Resources tenía 24,991 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 5.4 M.
  • Wealth Management Resources compró 1,871 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 416 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 1.67% de la cartera de Wealth Management Resources en T3 2026 y fue su posición número 16.
  • Wealth Management Resources reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 2,054 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Management Resources correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.