Wealth Management Resources
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de Wealth Management Resources Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Management Resources Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 31.4 M Comprar
966,271
+25,629
+3% +USD 864 k 9.71% 2
2026
Q2 		USD 29.8 M Comprar
940,642
+69,460
+8% +USD 2.2 M 9.2% 3
2026
Q1 		USD 26.7 M Vender
871,182
-1,732
-0.2% -USD 52.5 k 9.3% 5
2025
Q4 		USD 23.9 M Vender
872,914
-78,280
-8% -USD 2.13 M 8.43% 5
2025
Q3 		USD 26 M Comprar
951,194
+6,946
+0.7% +USD 189 k 8.4% 5
2025
Q2 		USD 25 M Comprar
944,248
+71,842
+8% +USD 1.88 M 8.54% 5
2025
Q1 		USD 24.4 M Comprar
872,406
+7,019
+0.8% +USD 196 k 8.85% 4
2024
Q4 		USD 23.6 M Vender
865,387
-53,789
-6% -USD 1.53 M 8.72% 5
2024
Q3 		USD 25.5 M Comprar
919,176
+47,856
+5% +USD 1.3 M 10.23% 2
2024
Q2 		USD 22.6 M Comprar
871,320
+1,989
+0.2% +USD 51.8 k 9.7% 2
2024
Q1 		USD 23.4 M Comprar
869,331
+39,528
+5% +USD 1.02 M 10.1% 1
2023
Q4 		USD 21.1 M Vender
829,803
-537
-0.1% -USD 12.8 k 9.9% 1
2023
Q3 		USD 19.6 M Comprar
830,340
+57,315
+7% +USD 1.41 M 9.46% 2
2023
Q2 		USD 18.7 M Comprar
773,025
+76,143
+11% +USD 1.82 M 10.88% 1
2023
Q1 		USD 17 M Comprar
696,882
+22,422
+3% +USD 561 k 10.46% 1
2022
Q4 		USD 17 M Comprar
674,460
+15,942
+2% +USD 393 k 11.02% 1
2022
Q3 		USD 14.6 M Comprar
658,518
+26,718
+4% +USD 649 k 9.7% 2
2022
Q2 		USD 15.1 M Comprar
631,800
+43,083
+7% +USD 1.1 M 9.28% 2
2022
Q1 		USD 15.5 M Comprar
588,717
+16,308
+3% +USD 427 k 10.7% 1
2021
Q4 		USD 15.4 M Comprar
+572,409
Nuevas +USD 14.9 M 9.93% 1

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Financial Services
Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Wealth Advisors
Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año
Spinnaker Investment Group
Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Management Resources en SCHD: resumen de T3 2026

Wealth Management Resources aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 2.7% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 864 k y elevar la posición a 966,271 acciones con un valor de USD 31.4 M. La posición representa 9.71% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Wealth Management Resources reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 986 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2026, Wealth Management Resources tenía 966,271 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 31.4 M.
  • Wealth Management Resources compró 25,629 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 864 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 9.71% de la cartera de Wealth Management Resources en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • Wealth Management Resources reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 986 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Management Resources correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.