Wealth Management Partners
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de Wealth Management Partners iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Management Partners Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 14.7 M Vender
19,162
-623
-3% -USD 475 k 3.45% 7
2026
Q2 		USD 14.8 M Comprar
19,785
+52
+0.3% +USD 37.9 k 3.49% 5
2026
Q1 		USD 12.9 M Comprar
19,733
+285
+1% +USD 195 k 3.68% 7
2025
Q4 		USD 13.3 M Vender
19,448
-71
-0.4% -USD 48.2 k 3.8% 7
2025
Q3 		USD 13.1 M Comprar
19,519
+147
+0.8% +USD 94.7 k 4.15% 6
2025
Q2 		USD 12.1 M Comprar
19,372
+726
+4% +USD 417 k 4.27% 5
2025
Q1 		USD 10.5 M Vender
18,646
-191
-1% -USD 113 k 4.85% 5
2024
Q4 		USD 11.1 M Comprar
18,837
+103
+0.5% +USD 61 k 4.79% 4
2024
Q3 		USD 10.8 M Vender
18,734
-1,857
-9% -USD 1.03 M 5.01% 4
2024
Q2 		USD 11.3 M Comprar
20,591
+287
+1% +USD 151 k 5.48% 4
2024
Q1 		USD 10.7 M Vender
20,304
-966
-5% -USD 483 k 5.42% 3
2023
Q4 		USD 10.2 M Comprar
21,270
+5
+0% +USD 2.24 k 5.67% 4
2023
Q3 		USD 9.13 M Comprar
21,265
+484
+2% +USD 216 k 5.7% 3
2023
Q2 		USD 9.26 M Comprar
20,781
+675
+3% +USD 284 k 5.82% 4
2023
Q1 		USD 8.27 M Comprar
20,106
+106
+0.5% +USD 42.5 k 5.78% 3
2022
Q4 		USD 7.65 M Comprar
20,000
+1,000
+5% +USD 386 k 6.38% 2
2022
Q3 		USD 6.89 M Mantener
19,000
– – 6.06% 3
2022
Q2 		USD 6.96 M Vender
19,000
-2,000
-10% -USD 823 k 6.09% 3
2022
Q1 		USD 9.6 M Comprar
21,000
+2,000
+11% +USD 894 k 6.87% 2
2021
Q4 		USD 9.05 M Comprar
19,000
+1,756
+10% +USD 809 k 6.21% 2
2021
Q3 		USD 7.43 M Comprar
17,244
+2,991
+21% +USD 1.33 M 5.5% 3
2021
Q2 		USD 6.13 M Comprar
14,253
+1,511
+12% +USD 633 k 4.27% 3
2021
Q1 		USD 5.2 M Vender
12,742
-1,230
-9% -USD 476 k 3.88% 7
2020
Q4 		USD 5.38 M Comprar
+13,972
Nuevas +USD 4.97 M 4.22% 5

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5842 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Management Partners en IVV: resumen de T3 2026

Wealth Management Partners redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 3.1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 475 k, y conservó 19,162 acciones valuadas en USD 14.7 M. La posición representa 3.45% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Wealth Management Partners reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.8 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,405 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Wealth Management Partners tenía 19,162 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 14.7 M.
  • Wealth Management Partners vendió 623 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 475 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 3.45% de la cartera de Wealth Management Partners en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • Wealth Management Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealth Management Partners en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 14.8 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,405 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Management Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.