Wealth Dimensions Group
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de Wealth Dimensions Group iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Dimensions Group Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.57 M Comprar
10,573
+621
+6% +USD 85.2 k 0.28% 48
2026
Q1 		USD 1.24 M Vender
9,952
-160
-2% -USD 20.3 k 0.24% 50
2025
Q4 		USD 1.22 M Comprar
10,112
+71
+0.7% +USD 8.49 k 0.24% 52
2025
Q3 		USD 1.19 M Comprar
10,041
+157
+2% +USD 18.1 k 0.25% 55
2025
Q2 		USD 1.08 M Comprar
9,884
+293
+3% +USD 30.3 k 0.24% 56
2025
Q1 		USD 1 M Comprar
9,591
+9
+0.1% +USD 1.02 k 0.24% 55
2024
Q4 		USD 1.1 M Comprar
9,582
+724
+8% +USD 86.5 k 0.27% 51
2024
Q3 		USD 1.04 M Vender
8,858
-17
-0.2% -USD 1.92 k 0.26% 48
2024
Q2 		USD 947 k Comprar
8,875
+67
+0.8% +USD 7.17 k 0.27% 47
2024
Q1 		USD 974 k Comprar
8,808
+2
+0% +USD 212 0.29% 45
2023
Q4 		USD 953 k Vender
8,806
-303
-3% -USD 29.2 k 0.3% 43
2023
Q3 		USD 859 k Comprar
9,109
+94
+1% +USD 9.39 k 0.31% 45
2023
Q2 		USD 898 k Vender
9,015
-71
-0.8% -USD 6.76 k 0.33% 42
2023
Q1 		USD 879 k Comprar
9,086
+52
+0.6% +USD 5.2 k 0.34% 44
2022
Q4 		USD 855 k Comprar
9,034
+4
+0% +USD 384 0.35% 47
2022
Q3 		USD 787 k Comprar
9,030
+370
+4% +USD 35.9 k 0.39% 41
2022
Q2 		USD 800 k Vender
8,660
-148
-2% -USD 14.7 k 0.38% 43
2022
Q1 		USD 950 k Comprar
8,808
+7
+0.1% +USD 755 0.44% 36
2021
Q4 		USD 1.01 M Comprar
8,801
+269
+3% +USD 30.7 k 0.49% 32
2021
Q3 		USD 932 k Comprar
8,532
+141
+2% +USD 15.5 k 0.6% 30
2021
Q2 		USD 948 k Vender
8,391
-41
-0.5% -USD 4.57 k 0.64% 30
2021
Q1 		USD 915 k Comprar
8,432
+930
+12% +USD 97.3 k 0.71% 28
2020
Q4 		USD 689 k Comprar
+7,502
Nuevas +USD 616 k 0.59% 30

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Dimensions Group en IJR: resumen de T2 2026

Wealth Dimensions Group aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 6.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 85.2 k y elevar la posición a 10,573 acciones con un valor de USD 1.57 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #48.

Wealth Dimensions Group reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,858 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T2 2026, Wealth Dimensions Group tenía 10,573 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 1.57 M.
  • Wealth Dimensions Group compró 621 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 85.2 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.28% de la cartera de Wealth Dimensions Group en T2 2026 y fue su posición número 48.
  • Wealth Dimensions Group reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,858 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Dimensions Group correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.