Wealth Dimensions Group
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de Wealth Dimensions Group iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Dimensions Group Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.85 M Comprar
18,729
+66
+0.4% +USD 6.53 k 0.33% 44
2026
Q1 		USD 1.85 M Mantener
18,663
– – 0.36% 37
2025
Q4 		USD 1.86 M Vender
18,663
-85
-0.5% -USD 8.53 k 0.37% 38
2025
Q3 		USD 1.88 M Comprar
18,748
+420
+2% +USD 41.7 k 0.39% 36
2025
Q2 		USD 1.82 M Comprar
18,328
+1,742
+11% +USD 171 k 0.4% 37
2025
Q1 		USD 1.64 M Vender
16,586
-1,112
-6% -USD 109 k 0.39% 37
2024
Q4 		USD 1.71 M Comprar
17,698
+4,176
+31% +USD 411 k 0.42% 34
2024
Q3 		USD 1.37 M Vender
13,522
-895
-6% -USD 89.3 k 0.35% 38
2024
Q2 		USD 1.4 M Vender
14,417
-4,425
-23% -USD 427 k 0.4% 35
2024
Q1 		USD 1.85 M Comprar
18,842
+21
+0.1% +USD 2.06 k 0.55% 33
2023
Q4 		USD 1.87 M Comprar
18,821
+1,863
+11% +USD 177 k 0.59% 29
2023
Q3 		USD 1.59 M Comprar
16,958
+1,993
+13% +USD 192 k 0.58% 32
2023
Q2 		USD 1.47 M Comprar
14,965
+16
+0.1% +USD 1.58 k 0.53% 31
2023
Q1 		USD 1.49 M Comprar
14,949
+12
+0.1% +USD 1.19 k 0.58% 30
2022
Q4 		USD 1.45 M Vender
14,937
-1,181
-7% -USD 114 k 0.59% 31
2022
Q3 		USD 1.55 M Vender
16,118
-8,074
-33% -USD 816 k 0.77% 24
2022
Q2 		USD 2.46 M Vender
24,192
-159,359
-87% -USD 16.4 M 1.17% 20
2022
Q1 		USD 19.7 M Comprar
183,551
+504
+0.3% +USD 55.5 k 9.1% 2
2021
Q4 		USD 20.9 M Comprar
183,047
+178,109
+3,607% +USD 20.4 M 10.23% 1
2021
Q3 		USD 567 k Comprar
4,938
+355
+8% +USD 41.1 k 0.36% 55
2021
Q2 		USD 529 k Vender
4,583
-59
-1% -USD 6.76 k 0.36% 58
2021
Q1 		USD 528 k Comprar
4,642
+834
+22% +USD 96.6 k 0.41% 52
2020
Q4 		USD 450 k Comprar
+3,808
Nuevas +USD 449 k 0.39% 57

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Dimensions Group en AGG: resumen de T2 2026

Wealth Dimensions Group aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 0.35% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.53 k y elevar la posición a 18,729 acciones con un valor de USD 1.85 M. La posición representa 0.33% de la cartera y ocupa el puesto #44.

Wealth Dimensions Group reportó por primera vez una posición en AGG en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.9 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 2,102 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T2 2026, Wealth Dimensions Group tenía 18,729 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.85 M.
  • Wealth Dimensions Group compró 66 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.53 k.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.33% de la cartera de Wealth Dimensions Group en T2 2026 y fue su posición número 44.
  • Wealth Dimensions Group reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealth Dimensions Group en iShares Core US Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 20.9 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,102 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Dimensions Group correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.