Wealth Architects
icono de SCHO

de Wealth Architects Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Architects Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q4 		– Vender
-12,612
Cerradas -USD 313 k – 140
2018
Q3 		USD 313 k Comprar
12,612
+420
+3% +USD 10.4 k 0.1% 95
2018
Q2 		USD 303 k Vender
12,192
-1,134
-9% -USD 28.2 k 0.1% 89
2018
Q1 		USD 332 k Comprar
13,326
+352
+3% +USD 8.77 k 0.11% 77
2017
Q4 		USD 325 k Vender
12,974
-274
-2% -USD 6.88 k 0.11% 89
2017
Q3 		USD 334 k Comprar
13,248
+1,264
+11% +USD 31.9 k 0.12% 87
2017
Q2 		USD 302 k Comprar
11,984
+2,902
+32% +USD 73.2 k 0.11% 91
2017
Q1 		USD 229 k Comprar
9,082
+8,974
+8,309% +USD 226 k 0.09% 105
2016
Q4 		USD 276 k Vender
108
-9,214
-99% -USD 233 k 0.12% 92
2016
Q3 		USD 236 k Comprar
+9,322
Nuevas +USD 237 k 0.11% 96

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Donoghue Forlines
Donoghue Forlines Boston, Massachusetts AUM de USD 387 M 84.69% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
EEP
Edgehill Endowment Partners Hamden, Connecticut AUM de USD 581 M 20.82% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Hilton Capital Management
Hilton Capital Management Garden City, New York AUM de USD 1469 M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Architects en SCHO: resumen de T4 2018

Wealth Architects cerró por completo su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en T4 2018, liquidando una posición de 12,612 acciones por un valor estimado de USD 313 k.

Wealth Architects reportó por primera vez una posición en SCHO en T3 2016 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 334 k en T3 2017. Al cierre de T4 2018, 307 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

  • Wealth Architects reportó que ya no tenía una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF al cierre de T4 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Wealth Architects vendió 12,612 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2018, por un valor estimado de USD 313 k.
  • Wealth Architects reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T3 2016 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de Wealth Architects en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 334 k en T3 2017.
  • Al cierre de T4 2018, 307 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Architects correspondiente a T4 2018, presentado el 17 ene 2019.