Wealth Alliance
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de Wealth Alliance Workiva WK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Alliance Detalles de la acción WK Actividad de fondos de WK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-3,536
Cerradas -USD 211 k – 616
2026
Q1 		USD 211 k Comprar
3,536
+168
+5% +USD 11.7 k 0.02% 527
2025
Q4 		USD 290 k Comprar
3,368
+100
+3% +USD 8.85 k 0.03% 438
2025
Q3 		USD 281 k Comprar
3,268
+146
+5% +USD 11 k 0.03% 437
2025
Q2 		USD 214 k Comprar
3,122
+236
+8% +USD 16.2 k 0.02% 509
2025
Q1 		USD 219 k Comprar
2,886
+91
+3% +USD 8.59 k 0.03% 480
2024
Q4 		USD 306 k Vender
2,795
-39
-1% -USD 3.6 k 0.04% 380
2024
Q3 		USD 224 k Comprar
2,834
+71
+3% +USD 5.33 k 0.03% 474
2024
Q2 		USD 202 k Comprar
+2,763
Nuevas +USD 217 k 0.03% 488
2024
Q1 		– Vender
-2,620
Cerradas -USD 266 k – 542
2023
Q4 		USD 266 k Comprar
2,620
+121
+5% +USD 11.7 k 0.04% 418
2023
Q3 		USD 253 k Vender
2,499
-18
-0.7% -USD 1.87 k 0.04% 398
2023
Q2 		USD 256 k Comprar
2,517
+164
+7% +USD 15.8 k 0.04% 426
2023
Q1 		USD 241 k Vender
2,353
-318
-12% -USD 28.8 k 0.04% 424
2022
Q4 		USD 224 k Comprar
+2,671
Nuevas +USD 207 k 0.04% 438
2022
Q2 		– Vender
-1,819
Cerradas -USD 215 k – 502
2022
Q1 		USD 215 k Comprar
1,819
+273
+18% +USD 30.2 k 0.04% 415
2021
Q4 		USD 202 k Comprar
1,546
+97
+7% +USD 13.7 k 0.04% 429
2021
Q3 		USD 204 k Comprar
+1,449
Nuevas +USD 196 k 0.05% 405

Otros fondos que tienen WK en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Jericho Capital Asset Management
Jericho Capital Asset Management New York AUM de USD 12.1 mil M 109.57% Rendimiento estimado a 1 año
Hotchkis & Wiley Capital Management
Hotchkis & Wiley Capital Management Los Angeles, California AUM de USD 34.3 mil M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Arrowstreet Capital
Arrowstreet Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 225 mil M 49.49% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Edmond de Rothschild Holding
Edmond de Rothschild Holding Chambesy, Switzerland AUM de USD 7585 M 23.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Alliance en WK: resumen de T2 2026

Wealth Alliance cerró por completo su posición en Workiva (WK) en T2 2026, liquidando una posición de 3,536 acciones por un valor estimado de USD 211 k.

Wealth Alliance reportó por primera vez una posición en WK en T3 2021 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 306 k en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 306 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WK.

  • Wealth Alliance reportó que ya no tenía una posición en Workiva al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Wealth Alliance vendió 3,536 acciones de Workiva en T2 2026, por un valor estimado de USD 211 k.
  • Wealth Alliance reportó por primera vez una posición en Workiva en T3 2021 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de Wealth Alliance en Workiva alcanzó su máximo de USD 306 k en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 306 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Workiva en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Alliance correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.