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de Wealth Alliance iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Alliance Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 28 M Vender
123,223
-25,783
-17% -USD 5.76 M 2.34% 6
2026
Q1 		USD 31.5 M Vender
149,006
-16,304
-10% -USD 3.53 M 3.11% 4
2025
Q4 		USD 35.1 M Comprar
165,310
+34,786
+27% +USD 7.29 M 3.43% 3
2025
Q3 		USD 27 M Comprar
130,524
+28,385
+28% +USD 5.7 M 2.77% 4
2025
Q2 		USD 20 M Comprar
102,139
+19,057
+23% +USD 3.55 M 2.23% 9
2025
Q1 		USD 15.8 M Vender
83,082
-6,410
-7% -USD 1.24 M 1.92% 8
2024
Q4 		USD 17.1 M Comprar
89,492
+1,772
+2% +USD 351 k 2.04% 7
2024
Q3 		USD 17.3 M Vender
87,720
-388
-0.4% -USD 73.7 k 2.07% 7
2024
Q2 		USD 16 M Comprar
88,108
+1,476
+2% +USD 269 k 2.07% 8
2024
Q1 		USD 16.2 M Comprar
86,632
+42,078
+94% +USD 7.48 M 2.12% 5
2023
Q4 		USD 7.75 M Comprar
44,554
+16,203
+57% +USD 2.6 M 1.09% 12
2023
Q3 		USD 4.36 M Vender
28,351
-923
-3% -USD 149 k 0.69% 17
2023
Q2 		USD 4.72 M Vender
29,274
-1,682
-5% -USD 259 k 0.71% 18
2023
Q1 		USD 4.7 M Vender
30,956
-614
-2% -USD 92.8 k 0.76% 16
2022
Q4 		USD 4.58 M Comprar
31,570
+29,291
+1,285% +USD 4.18 M 0.81% 12
2022
Q3 		USD 293 k Vender
2,279
-157
-6% -USD 22.2 k 0.06% 324
2022
Q2 		USD 335 k Vender
2,436
-26,759
-92% -USD 3.95 M 0.06% 292
2022
Q1 		USD 4.55 M Vender
29,195
-7,496
-20% -USD 1.15 M 0.93% 14
2021
Q4 		USD 5.75 M Comprar
36,691
+2,025
+6% +USD 308 k 1.16% 14
2021
Q3 		USD 5.04 M Comprar
34,666
+341
+1% +USD 50.8 k 1.13% 14
2021
Q2 		USD 5.07 M Vender
34,325
-430
-1% -USD 63.3 k 1.19% 12
2021
Q1 		USD 4.91 M Vender
34,755
-1,119
-3% -USD 151 k 1.38% 9
2020
Q4 		USD 4.59 M Comprar
35,874
+5,320
+17% +USD 643 k 1.35% 9
2020
Q3 		USD 3.44 M Comprar
30,554
+18,755
+159% +USD 2.13 M 1.24% 14
2020
Q2 		USD 1.28 M Vender
11,799
-7,386
-38% -USD 784 k 0.5% 42
2020
Q1 		USD 1.85 M Vender
19,185
-6,322
-25% -USD 752 k 1% 18
2019
Q4 		USD 3.32 M Comprar
+25,507
Nuevas +USD 3.17 M 2.36% 9

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Alliance en IVE: resumen de T2 2026

Wealth Alliance redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 17% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.76 M, y conservó 123,223 acciones valuadas en USD 28 M. La posición representa 2.34% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Wealth Alliance reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 35.1 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Wealth Alliance tenía 123,223 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 28 M.
  • Wealth Alliance vendió 25,783 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.76 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 2.34% de la cartera de Wealth Alliance en T2 2026 y fue su posición número 6.
  • Wealth Alliance reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealth Alliance en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 35.1 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Alliance correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.