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de Wealth Advisory Solutions iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Advisory Solutions Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.59 M Comprar
20,195
+12
+0.1% +USD 2.68 k 0.94% 26
2026
Q1 		USD 4.26 M Comprar
20,183
+524
+3% +USD 113 k 0.95% 28
2025
Q4 		USD 4.17 M Vender
19,659
-459
-2% -USD 96.2 k 0.97% 28
2025
Q3 		USD 4.15 M Vender
20,118
-212
-1% -USD 42.6 k 1.01% 29
2025
Q2 		USD 3.97 M Vender
20,330
-20
-0.1% -USD 3.73 k 1.01% 28
2025
Q1 		USD 3.88 M Comprar
20,350
+248
+1% +USD 48 k 1.03% 24
2024
Q4 		USD 3.84 M Comprar
20,102
+172
+0.9% +USD 34.1 k 1.08% 25
2024
Q3 		USD 3.93 M Vender
19,930
-97
-0.5% -USD 18.4 k 1.08% 25
2024
Q2 		USD 3.65 M Vender
20,027
-247
-1% -USD 45 k 0.99% 30
2024
Q1 		USD 3.79 M Comprar
+20,274
Nuevas +USD 3.6 M 0.98% 28
2023
Q4 		– Vender
-20,646
Cerradas -USD 3.18 M – 94
2023
Q3 		USD 3.18 M Comprar
20,646
+2,334
+13% +USD 377 k 0.62% 38
2023
Q2 		USD 2.95 M Vender
18,312
-740
-4% -USD 114 k 0.79% 40
2023
Q1 		USD 2.89 M Vender
19,052
-489
-3% -USD 73.9 k 0.77% 38
2022
Q4 		USD 2.83 M Vender
19,541
-223
-1% -USD 31.8 k 0.76% 39
2022
Q3 		USD 2.54 M Vender
19,764
-45,709
-70% -USD 6.48 M 0.7% 45
2022
Q2 		USD 9 M Comprar
65,473
+1,997
+3% +USD 295 k 2.21% 9
2022
Q1 		USD 9.9 M Comprar
+63,476
Nuevas +USD 9.8 M 2.06% 9
2021
Q3 		USD 7.04 M Comprar
48,448
+3,474
+8% +USD 518 k 1.57% 11
2021
Q2 		USD 6.64 M Comprar
44,974
+2,456
+6% +USD 362 k 1.58% 13
2021
Q1 		USD 6 M Comprar
42,518
+6,680
+19% +USD 899 k 1.25% 16
2020
Q4 		USD 4.59 M Comprar
+35,838
Nuevas +USD 4.33 M 1.24% 25

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Advisory Solutions en IVE: resumen de T2 2026

Wealth Advisory Solutions aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.06% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.68 k y elevar la posición a 20,195 acciones con un valor de USD 4.59 M. La posición representa 0.94% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Wealth Advisory Solutions reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Wealth Advisory Solutions tenía 20,195 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 4.59 M.
  • Wealth Advisory Solutions compró 12 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.68 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.94% de la cartera de Wealth Advisory Solutions en T2 2026 y fue su posición número 26.
  • Wealth Advisory Solutions reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealth Advisory Solutions en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 9.9 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Advisory Solutions correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.