de Wealth Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealth Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 3.54 M	Comprar	64,505 +2,500	+4%	+USD 151 k	1.59%	13
2023 Q2	USD 3.62 M	Comprar	62,005 +50,410	+435%	+USD 2.64 M	1.54%	13
2023 Q1	USD 600 k	Comprar	+11,595	Nuevas	+USD 849 k	0.28%	36

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Toronto Dominion Bank Toronto, Ontario, Ontario, Canada AUM de USD 86.4 mil M 59.51% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 187 mil M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 296 mil M 23.14% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealth Advisors en SCHW: resumen de T3 2023

Wealth Advisors aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 4% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 151 k y elevar la posición a 64,505 acciones con un valor de USD 3.54 M. La posición representa 1.59% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2023 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.62 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 1,738 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2023, Wealth Advisors tenía 64,505 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 3.54 M.
Wealth Advisors compró 2,500 acciones de Charles Schwab en T3 2023, por un monto estimado de USD 151 k.
Charles Schwab representó 1.59% de la cartera de Wealth Advisors en T3 2023 y fue su posición número 13.
Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2023 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de Wealth Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 3.62 M en T2 2023.
Al cierre de T3 2023, 1,738 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.