WBH Advisory
icono de SPSM

de WBH Advisory State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de WBH Advisory Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 18 M Vender
312,928
-591
-0.2% -USD 31.6 k 1.21% 21
2026
Q1 		USD 15.2 M Comprar
313,519
+3,337
+1% +USD 165 k 1.14% 25
2025
Q4 		USD 14.5 M Comprar
310,182
+1,056
+0.3% +USD 49.2 k 1.08% 28
2025
Q3 		USD 14.3 M Comprar
309,126
+2,887
+0.9% +USD 129 k 1.09% 29
2025
Q2 		USD 13 M Comprar
306,239
+10,906
+4% +USD 440 k 1.11% 26
2025
Q1 		USD 12 M Comprar
295,333
+5,193
+2% +USD 229 k 1.12% 28
2024
Q4 		USD 13 M Comprar
290,140
+2,754
+1% +USD 128 k 1.21% 25
2024
Q3 		USD 13.1 M Comprar
287,386
+15,840
+6% +USD 696 k 1.24% 25
2024
Q2 		USD 11.3 M Comprar
271,546
+11,455
+4% +USD 477 k 1.14% 27
2024
Q1 		USD 11.2 M Comprar
260,091
+19,142
+8% +USD 791 k 1.15% 25
2023
Q4 		USD 10.2 M Vender
240,949
-15,397
-6% -USD 580 k 1.13% 25
2023
Q3 		USD 9.46 M Comprar
256,346
+15,728
+7% +USD 613 k 1.16% 23
2023
Q2 		USD 9.35 M Comprar
240,618
+5,733
+2% +USD 213 k 1.11% 24
2023
Q1 		USD 8.87 M Comprar
+234,885
Nuevas +USD 9.17 M 1.11% 22
2022
Q3 		USD 7.01 M Comprar
205,792
+23,594
+13% +USD 893 k 1.01% 26
2022
Q2 		USD 6.57 M Vender
182,198
-53,742
-23% -USD 2.09 M 0.88% 35
2022
Q1 		USD 9.41 M Comprar
235,940
+38,851
+20% +USD 1.64 M 1.15% 22
2021
Q4 		USD 8.81 M Comprar
197,089
+5,620
+3% +USD 250 k 1% 26
2021
Q3 		USD 8.16 M Comprar
191,469
+30,389
+19% +USD 1.3 M 1.1% 23
2021
Q2 		USD 6.85 M Comprar
161,080
+25,848
+19% +USD 1.12 M 1% 25
2021
Q1 		USD 5.72 M Comprar
135,232
+9,514
+8% +USD 388 k 0.93% 27
2020
Q4 		USD 4.94 M Comprar
125,718
+11,328
+10% +USD 363 k 0.85% 30
2020
Q3 		USD 3.13 M Comprar
114,390
+2,606
+2% +USD 72.6 k 0.63% 38
2020
Q2 		USD 2.97 M Comprar
111,784
+24,420
+28% +USD 600 k 0.72% 38
2020
Q1 		USD 1.91 M Comprar
+87,364
Nuevas +USD 2.53 M 0.45% 47

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WBH Advisory en SPSM: resumen de T2 2026

WBH Advisory redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 0.19% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 31.6 k, y conservó 312,928 acciones valuadas en USD 18 M. La posición representa 1.21% de la cartera y ocupa el puesto #21.

WBH Advisory reportó por primera vez una posición en SPSM en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,060 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T2 2026, WBH Advisory tenía 312,928 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 18 M.
  • WBH Advisory vendió 591 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 31.6 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 1.21% de la cartera de WBH Advisory en T2 2026 y fue su posición número 21.
  • WBH Advisory reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,060 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WBH Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.