WBH Advisory
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de WBH Advisory State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WBH Advisory Detalles de la acción SPMD Actividad de fondos de SPMD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.2 M Vender
210,799
-1,069
-0.5% -USD 68.8 k 0.96% 31
2026
Q1 		USD 12.6 M Comprar
211,868
+2,370
+1% +USD 144 k 0.95% 31
2025
Q4 		USD 12.1 M Vender
209,498
-1,027
-0.5% -USD 59 k 0.9% 31
2025
Q3 		USD 12 M Comprar
210,525
+2,834
+1% +USD 160 k 0.92% 30
2025
Q2 		USD 11.3 M Vender
207,691
-2,461
-1% -USD 127 k 0.96% 28
2025
Q1 		USD 10.8 M Comprar
210,152
+4,133
+2% +USD 225 k 1% 30
2024
Q4 		USD 11.3 M Comprar
206,019
+5,421
+3% +USD 305 k 1.05% 28
2024
Q3 		USD 11 M Comprar
200,598
+8,336
+4% +USD 441 k 1.04% 29
2024
Q2 		USD 9.9 M Comprar
192,262
+3,897
+2% +USD 201 k 1% 30
2024
Q1 		USD 10 M Comprar
188,365
+5,115
+3% +USD 254 k 1.03% 29
2023
Q4 		USD 8.93 M Comprar
183,250
+10,324
+6% +USD 460 k 0.99% 29
2023
Q3 		USD 7.57 M Vender
172,926
-2,439
-1% -USD 112 k 0.93% 31
2023
Q2 		USD 8.05 M Comprar
175,365
+12,025
+7% +USD 525 k 0.95% 31
2023
Q1 		USD 7.18 M Comprar
+163,340
Nuevas +USD 7.31 M 0.9% 32
2022
Q3 		USD 5.32 M Comprar
137,873
+1,181
+0.9% +USD 50.1 k 0.77% 37
2022
Q2 		USD 5.49 M Vender
136,692
-16,234
-11% -USD 704 k 0.73% 41
2022
Q1 		USD 6.88 M Comprar
152,926
+8,277
+6% +USD 387 k 0.84% 39
2021
Q4 		USD 7.2 M Comprar
144,649
+12,470
+9% +USD 609 k 0.82% 31
2021
Q3 		USD 6.1 M Comprar
132,179
+2,260
+2% +USD 107 k 0.82% 29
2021
Q2 		USD 6.09 M Comprar
129,919
+12,378
+11% +USD 587 k 0.89% 29
2021
Q1 		USD 5.38 M Comprar
117,541
+8,461
+8% +USD 371 k 0.87% 31
2020
Q4 		USD 4.72 M Comprar
109,080
+13,440
+14% +USD 498 k 0.81% 33
2020
Q3 		USD 3.12 M Comprar
95,640
+5,761
+6% +USD 189 k 0.63% 39
2020
Q2 		USD 2.81 M Comprar
89,879
+11,606
+15% +USD 339 k 0.68% 39
2020
Q1 		USD 1.98 M Comprar
+78,273
Nuevas +USD 2.56 M 0.46% 44

Otros fondos que tienen SPMD en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AlTi Global
AlTi Global New York AUM de USD 4838 M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 6978 M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 16.8 mil M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WBH Advisory en SPMD: resumen de T2 2026

WBH Advisory redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) en 0.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 68.8 k, y conservó 210,799 acciones valuadas en USD 14.2 M. La posición representa 0.96% de la cartera y ocupa el puesto #31.

WBH Advisory reportó por primera vez una posición en SPMD en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 847 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPMD.

  • Al cierre de T2 2026, WBH Advisory tenía 210,799 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF con un valor de USD 14.2 M.
  • WBH Advisory vendió 1,069 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 68.8 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF representó 0.96% de la cartera de WBH Advisory en T2 2026 y fue su posición número 31.
  • WBH Advisory reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 847 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WBH Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.