WBH Advisory
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de WBH Advisory iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de WBH Advisory Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.56 M Comprar
32,088
+30
+0.1% +USD 4.16 k 0.31% 65
2026
Q2 		USD 4.41 M Vender
32,058
-787
-2% -USD 104 k 0.3% 74
2026
Q1 		USD 3.76 M Vender
32,845
-113
-0.3% -USD 13.6 k 0.28% 74
2025
Q4 		USD 4.06 M Vender
32,958
-8
-0% -USD 979 0.3% 70
2025
Q3 		USD 3.98 M Vender
32,966
-3
-0% -USD 345 0.3% 69
2025
Q2 		USD 3.63 M Vender
32,969
-804
-2% -USD 79.6 k 0.31% 68
2025
Q1 		USD 3.14 M Vender
33,773
-264
-0.8% -USD 26.6 k 0.29% 69
2024
Q4 		USD 3.46 M Vender
34,037
-1,000
-3% -USD 100 k 0.32% 66
2024
Q3 		USD 3.35 M Vender
35,037
-1,599
-4% -USD 148 k 0.32% 64
2024
Q2 		USD 3.39 M Vender
36,636
-93
-0.3% -USD 8.02 k 0.34% 63
2024
Q1 		USD 3.1 M Vender
36,729
-874
-2% -USD 70.2 k 0.32% 65
2023
Q4 		USD 2.82 M Vender
37,603
-4,893
-12% -USD 348 k 0.31% 65
2023
Q3 		USD 2.91 M Vender
42,496
-478
-1% -USD 33.8 k 0.36% 65
2023
Q2 		USD 3.03 M Vender
42,974
-4,806
-10% -USD 318 k 0.36% 66
2023
Q1 		USD 3.05 M Comprar
+47,780
Nuevas +USD 2.92 M 0.38% 64
2022
Q3 		USD 2.44 M Vender
42,144
-4,543
-10% -USD 295 k 0.35% 68
2022
Q2 		USD 2.91 M Comprar
46,687
+32,549
+230% +USD 2.15 M 0.39% 59
2022
Q1 		USD 988 k Comprar
14,138
+7,504
+113% +USD 564 k 0.12% 146
2021
Q4 		USD 555 k Comprar
6,634
+59
+0.9% +USD 4.75 k 0.06% 211
2021
Q3 		USD 486 k Comprar
6,575
+4
+0.1% +USD 305 0.07% 207
2021
Q2 		USD 502 k Vender
6,571
-66
-1% -USD 4.57 k 0.07% 180
2021
Q1 		USD 432 k Vender
6,637
-60
-0.9% -USD 3.88 k 0.07% 192
2020
Q4 		USD 437 k Comprar
6,697
+5
+0.1% +USD 303 0.08% 181
2020
Q3 		USD 387 k Vender
6,692
-88
-1% -USD 4.98 k 0.08% 180
2020
Q2 		USD 351 k Comprar
6,780
+168
+3% +USD 8.05 k 0.08% 182
2020
Q1 		USD 272 k Comprar
6,612
+1,808
+38% +USD 85.5 k 0.06% 184
2019
Q4 		USD 232 k Comprar
+4,804
Nuevas +USD 223 k 0.05% 227
2018
Q4 		– Vender
-4,804
Cerradas -USD 212 k – 234
2018
Q3 		USD 212 k Mantener
4,804
– – 0.05% 234
2018
Q2 		USD 195 k Comprar
+4,804
Nuevas +USD 193 k 0.05% 228
2017
Q3 		– Vender
-9,896
Cerradas -USD 338 k – 227
2017
Q2 		USD 338 k Comprar
+9,896
Nuevas +USD 335 k 0.09% 170

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Regions Financial Corp
Regions Financial Corp Birmingham, Alabama AUM de USD 16.4 mil M 18.73% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WBH Advisory en IVW: resumen de T3 2026

WBH Advisory aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 0.09% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.16 k y elevar la posición a 32,088 acciones con un valor de USD 4.56 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #65.

WBH Advisory reportó por primera vez una posición en IVW en T2 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,504 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T3 2026, WBH Advisory tenía 32,088 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 4.56 M.
  • WBH Advisory compró 30 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.16 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.31% de la cartera de WBH Advisory en T3 2026 y fue su posición número 65.
  • WBH Advisory reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,504 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WBH Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.