Waypoint Wealth Counsel
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de Waypoint Wealth Counsel iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waypoint Wealth Counsel Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.8 M Comprar
14,141
+283
+2% +USD 216 k 6.31% 2
2026
Q2 		USD 10.4 M Comprar
13,858
+223
+2% +USD 162 k 6.49% 2
2026
Q1 		USD 8.91 M Vender
13,635
-297
-2% -USD 203 k 4.61% 5
2025
Q4 		USD 9.5 M Comprar
13,932
+69
+0.5% +USD 46.9 k 3.5% 6
2025
Q3 		USD 9.28 M Comprar
13,863
+99
+0.7% +USD 63.8 k 3.66% 6
2025
Q2 		USD 8.55 M Comprar
13,764
+216
+2% +USD 124 k 4.24% 7
2025
Q1 		USD 7.61 M Comprar
13,548
+16
+0.1% +USD 9.45 k 4.78% 6
2024
Q4 		USD 7.97 M Vender
13,532
-305
-2% -USD 181 k 5.2% 5
2024
Q3 		USD 7.98 M Comprar
13,837
+408
+3% +USD 227 k 5.37% 4
2024
Q2 		USD 7.35 M Comprar
13,429
+79
+0.6% +USD 41.5 k 5.62% 4
2024
Q1 		USD 7.02 M Comprar
13,350
+26
+0.2% +USD 13 k 5.41% 4
2023
Q4 		USD 6.36 M Vender
13,324
-31
-0.2% -USD 13.9 k 5.42% 4
2023
Q3 		USD 5.73 M Comprar
13,355
+79
+0.6% +USD 35.3 k 5.41% 4
2023
Q2 		USD 5.92 M Vender
13,276
-8
-0.1% -USD 3.37 k 5.29% 4
2023
Q1 		USD 5.46 M Vender
13,284
-177
-1% -USD 71 k 4.23% 6
2022
Q4 		USD 5.17 M Comprar
+13,461
Nuevas +USD 5.19 M 4.17% 6

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 114 mil M 35.47% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waypoint Wealth Counsel en IVV: resumen de T3 2026

Waypoint Wealth Counsel aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 216 k y elevar la posición a 14,141 acciones con un valor de USD 10.8 M. La posición representa 6.31% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Waypoint Wealth Counsel reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 3,755 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Waypoint Wealth Counsel tenía 14,141 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 10.8 M.
  • Waypoint Wealth Counsel compró 283 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 216 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 6.31% de la cartera de Waypoint Wealth Counsel en T3 2026 y fue su posición número 2.
  • Waypoint Wealth Counsel reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 3,755 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waypoint Wealth Counsel correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.