Waverly Advisors
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de Waverly Advisors Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.24 M Vender
31,880
-2,086
-6% -USD 441 k 0.04% 352
2026
Q1 		USD 6.72 M Vender
33,966
-1,834
-5% -USD 362 k 0.05% 338
2025
Q4 		USD 6.64 M Vender
35,800
-5,312
-13% -USD 992 k 0.05% 315
2025
Q3 		USD 7.32 M Vender
41,112
-9,577
-19% -USD 1.57 M 0.07% 258
2025
Q2 		USD 7.79 M Comprar
50,689
+1,061
+2% +USD 159 k 0.09% 222
2025
Q1 		USD 7.6 M Comprar
49,628
+35,823
+259% +USD 5.1 M 0.09% 220
2024
Q4 		USD 1.74 M Comprar
13,805
+2,162
+19% +USD 284 k 0.03% 410
2024
Q3 		USD 1.49 M Vender
11,643
-313
-3% -USD 36.5 k 0.03% 380
2024
Q2 		USD 1.25 M Comprar
11,956
+250
+2% +USD 24.5 k 0.02% 399
2024
Q1 		USD 1.09 M Comprar
11,706
+1,161
+11% +USD 105 k 0.03% 355
2023
Q4 		USD 951 k Vender
10,545
-66
-0.6% -USD 5.73 k 0.04% 230
2023
Q3 		USD 869 k Comprar
10,611
+66
+0.6% +USD 5.43 k 0.04% 210
2023
Q2 		USD 853 k Comprar
10,545
+1,861
+21% +USD 143 k 0.04% 200
2023
Q1 		USD 623 k Vender
8,684
-170
-2% -USD 12.3 k 0.03% 170
2022
Q4 		USD 580 k Vender
8,854
-109
-1% -USD 7.01 k 0.03% 156
2022
Q3 		USD 577 k Mantener
8,963
– – 0.04% 145
2022
Q2 		USD 738 k Vender
8,963
-24
-0.3% -USD 2.14 k 0.07% 101
2022
Q1 		USD 864 k Mantener
8,987
– – 0.07% 84
2021
Q4 		USD 720 k Comprar
8,987
+24
+0.3% +USD 2 k 0.06% 97
2021
Q3 		USD 764 k Mantener
8,963
– – 0.07% 97
2021
Q2 		USD 763 k Comprar
+8,963
Nuevas +USD 686 k 0.07% 85
2018
Q1 		– Vender
-3,673
Cerradas -USD 234 k – 356
2017
Q4 		USD 234 k Comprar
3,673
+239
+7% +USD 16 k 0.03% 214
2017
Q3 		USD 241 k Comprar
3,434
+110
+3% +USD 8 k 0.05% 198
2017
Q2 		USD 249 k Vender
3,324
-36
-1% -USD 2.63 k 0.06% 188
2017
Q1 		USD 238 k Comprar
+3,360
Nuevas +USD 227 k 0.06% 188
2015
Q1 		– Vender
-109
Cerradas -USD 8 k – 431
2014
Q4 		USD 8 k Vender
109
-88
-45% -USD 6.28 k ﹤0.01% 346
2014
Q3 		USD 12 k Comprar
197
+1
+0.5% +USD 64 0.01% 439
2014
Q2 		USD 12 k Comprar
196
+2
+1% +USD 126 0.01% 415
2014
Q1 		USD 12 k Vender
194
-405
-68% -USD 23.1 k 0.01% 393
2013
Q4 		USD 32 k Comprar
599
+75
+14% +USD 4.46 k 0.01% 390
2013
Q3 		USD 33 k Comprar
+524
Nuevas +USD 33.3 k 0.02% 302

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en WELL: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en Welltower (WELL) en 6.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 441 k, y conservó 31,880 acciones valuadas en USD 7.24 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #352.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en WELL en T3 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.79 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 31,880 acciones de Welltower con un valor de USD 7.24 M.
  • Waverly Advisors vendió 2,086 acciones de Welltower en T2 2026, por un valor estimado de USD 441 k.
  • Welltower representó 0.04% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 352.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Welltower en T3 2013 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waverly Advisors en Welltower alcanzó su máximo de USD 7.79 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.