Waverly Advisors
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de Waverly Advisors Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 324 M Comprar
1,371,321
+117,099
+9% +USD 26.9 M 1.88% 4
2026
Q1 		USD 270 M Comprar
1,254,222
+37,610
+3% +USD 8.38 M 2.01% 4
2025
Q4 		USD 267 M Comprar
1,216,612
+284,197
+30% +USD 62.1 M 2.16% 4
2025
Q3 		USD 201 M Comprar
932,415
+14,950
+2% +USD 3.14 M 2.01% 4
2025
Q2 		USD 188 M Comprar
917,465
+26,433
+3% +USD 5.12 M 2.06% 3
2025
Q1 		USD 173 M Comprar
891,032
+50,908
+6% +USD 10.1 M 2.11% 4
2024
Q4 		USD 165 M Comprar
840,124
+29,720
+4% +USD 5.93 M 2.54% 4
2024
Q3 		USD 161 M Comprar
810,404
+14,035
+2% +USD 2.67 M 2.96% 4
2024
Q2 		USD 145 M Comprar
796,369
+25,566
+3% +USD 4.6 M 2.85% 4
2024
Q1 		USD 141 M Comprar
770,803
+211,811
+38% +USD 37.2 M 3.31% 4
2023
Q4 		USD 95.3 M Comprar
558,992
+65,502
+13% +USD 10.5 M 3.57% 5
2023
Q3 		USD 76.7 M Comprar
493,490
+25,086
+5% +USD 4.07 M 3.35% 7
2023
Q2 		USD 76.1 M Comprar
468,404
+89,775
+24% +USD 14.1 M 3.34% 7
2023
Q1 		USD 58.3 M Comprar
378,629
+51,054
+16% +USD 7.82 M 3.04% 9
2022
Q4 		USD 49.7 M Comprar
327,575
+9,259
+3% +USD 1.38 M 2.76% 10
2022
Q3 		USD 43 M Comprar
+318,316
Nuevas +USD 47.4 M 3.03% 11
2022
Q2 		– Vender
-3,005
Cerradas -USD 487 k – 225
2022
Q1 		USD 487 k Mantener
3,005
– – 0.04% 121
2021
Q4 		USD 479 k Comprar
3,005
+12
+0.4% +USD 1.98 k 0.04% 122
2021
Q3 		USD 498 k Comprar
2,993
+12
+0.4% +USD 1.91 k 0.04% 123
2021
Q2 		USD 486 k Comprar
2,981
+1,007
+51% +USD 155 k 0.04% 115
2021
Q1 		USD 305 k Comprar
+1,974
Nuevas +USD 281 k 0.03% 135
2020
Q2 		– Vender
-4,453
Cerradas -USD 460 k – 160
2020
Q1 		USD 460 k Comprar
+4,453
Nuevas +USD 531 k 0.08% 79
2014
Q1 		– Vender
-2,764
Cerradas -USD 208 k – 833
2013
Q4 		USD 208 k Vender
2,764
-985
-26% -USD 71.7 k 0.07% 146
2013
Q3 		USD 261 k Comprar
+3,749
Nuevas +USD 259 k 0.13% 80

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 225 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en VIG: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 9.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 26.9 M y elevar la posición a 1,371,321 acciones con un valor de USD 324 M. La posición representa 1.88% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en VIG en T3 2013 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,615 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 1,371,321 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 324 M.
  • Waverly Advisors compró 117,099 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 26.9 M.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 1.88% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 4.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2013 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,615 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.