Waverly Advisors
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de Waverly Advisors Vanguard Financials ETF VFH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción VFH Actividad de fondos de VFH
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.53 M Comprar
34,450
+4,795
+16% +USD 612 k 0.03% 476
2026
Q1 		USD 3.58 M Comprar
29,655
+558
+2% +USD 71.2 k 0.03% 497
2025
Q4 		USD 3.88 M Comprar
29,097
+1,890
+7% +USD 245 k 0.03% 428
2025
Q3 		USD 3.57 M Comprar
27,207
+1,058
+4% +USD 137 k 0.04% 387
2025
Q2 		USD 3.33 M Comprar
26,149
+100
+0.4% +USD 11.9 k 0.04% 386
2025
Q1 		USD 3.11 M Comprar
26,049
+1,975
+8% +USD 241 k 0.04% 384
2024
Q4 		USD 2.84 M Comprar
24,074
+3,970
+20% +USD 469 k 0.04% 316
2024
Q3 		USD 2.21 M Comprar
20,104
+2,544
+14% +USD 270 k 0.04% 318
2024
Q2 		USD 1.75 M Vender
17,560
-387
-2% -USD 38.6 k 0.03% 337
2024
Q1 		USD 1.84 M Comprar
17,947
+15,778
+727% +USD 1.51 M 0.04% 266
2023
Q4 		USD 200 k Comprar
+2,169
Nuevas +USD 182 k 0.01% 429
2023
Q3 		– Vender
-2,462
Cerradas -USD 200 k – 413
2023
Q2 		USD 200 k Comprar
+2,462
Nuevas +USD 193 k 0.01% 344

Otros fondos que tienen VFH en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de USD 7984 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en VFH: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en Vanguard Financials ETF (VFH) en 16% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 612 k y elevar la posición a 34,450 acciones con un valor de USD 4.53 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #476.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en VFH en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 764 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VFH.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 34,450 acciones de Vanguard Financials ETF con un valor de USD 4.53 M.
  • Waverly Advisors compró 4,795 acciones de Vanguard Financials ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 612 k.
  • Vanguard Financials ETF representó 0.03% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 476.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Financials ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 764 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Financials ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.