de Waverly Advisors State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción SHM Actividad de fondos de SHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 9.47 M	Comprar	197,418 +18,512	+10%	+USD 886 k	0.05%	304
2026 Q1	USD 8.56 M	Comprar	178,906 +151,617	+556%	+USD 7.31 M	0.06%	290
2025 Q4	USD 1.31 M	Vender	27,289 -1,732	-6%	-USD 83.1 k	0.01%	688
2025 Q3	USD 1.4 M	Vender	29,021 -1,097	-4%	-USD 52.8 k	0.01%	567
2025 Q2	USD 1.44 M	Vender	30,118 -4,245	-12%	-USD 201 k	0.02%	552
2025 Q1	USD 1.64 M	Vender	34,363 -1,154	-3%	-USD 55 k	0.02%	519
2024 Q4	USD 1.68 M	Vender	35,517 -489	-1%	-USD 23.3 k	0.03%	418
2024 Q3	USD 1.73 M	Vender	36,006 -999	-3%	-USD 47.7 k	0.03%	356
2024 Q2	USD 1.75 M	Vender	37,005 -1,503	-4%	-USD 70.9 k	0.03%	339
2024 Q1	USD 1.83 M	Comprar	+38,508	Nuevas	+USD 1.83 M	0.04%	267

Otros fondos que tienen SHM en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Quent Capital New York AUM de USD 1628 M 27.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en SHM: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 886 k y elevar la posición a 197,418 acciones con un valor de USD 9.47 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #304.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en SHM en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 397 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHM.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 197,418 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF con un valor de USD 9.47 M.
Waverly Advisors compró 18,512 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 886 k.
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF representó 0.05% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 304.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 397 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.