Waverly Advisors
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de Waverly Advisors Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 20.8 M Comprar
842,589
+47,684
+6% +USD 1.18 M 0.12% 170
2026
Q1 		USD 19.8 M Comprar
794,905
+736,844
+1,269% +USD 18.5 M 0.15% 140
2025
Q4 		USD 1.46 M Vender
58,061
-9,850
-15% -USD 248 k 0.01% 653
2025
Q3 		USD 1.71 M Comprar
67,911
+1,558
+2% +USD 38.9 k 0.02% 538
2025
Q2 		USD 1.66 M Vender
66,353
-4,528
-6% -USD 112 k 0.02% 528
2025
Q1 		USD 1.76 M Comprar
70,881
+2,550
+4% +USD 62.4 k 0.02% 499
2024
Q4 		USD 1.66 M Vender
68,331
-32,135
-32% -USD 791 k 0.03% 421
2024
Q3 		USD 2.54 M Comprar
100,466
+4,736
+5% +USD 118 k 0.05% 290
2024
Q2 		USD 2.33 M Vender
95,730
-3,418
-3% -USD 82.7 k 0.05% 290
2024
Q1 		USD 2.43 M Comprar
99,148
+4,990
+5% +USD 123 k 0.06% 231
2023
Q4 		USD 2.34 M Comprar
94,158
+45,962
+95% +USD 1.11 M 0.09% 131
2023
Q3 		USD 1.16 M Comprar
48,196
+578
+1% +USD 14.1 k 0.05% 183
2023
Q2 		USD 1.17 M Vender
47,618
-5,494
-10% -USD 138 k 0.05% 172
2023
Q1 		USD 1.34 M Vender
53,112
-388
-0.7% -USD 9.7 k 0.07% 123
2022
Q4 		USD 1.32 M Comprar
53,500
+122
+0.2% +USD 3 k 0.07% 116
2022
Q3 		USD 1.31 M Comprar
53,378
+1,604
+3% +USD 41 k 0.09% 94
2022
Q2 		USD 1.34 M Vender
51,774
-1,714
-3% -USD 44.3 k 0.12% 70
2022
Q1 		USD 1.42 M Vender
53,488
-1,672
-3% -USD 45.7 k 0.12% 60
2021
Q4 		USD 1.51 M Vender
55,160
-360
-0.6% -USD 10.1 k 0.13% 58
2021
Q3 		USD 1.56 M Comprar
55,520
+368
+0.7% +USD 10.5 k 0.13% 59
2021
Q2 		USD 1.58 M Vender
55,152
-13,276
-19% -USD 377 k 0.15% 54
2021
Q1 		USD 1.94 M Vender
68,428
-4,490
-6% -USD 129 k 0.19% 45
2020
Q4 		USD 2.11 M Comprar
72,918
+4,046
+6% +USD 118 k 0.22% 41
2020
Q3 		USD 2.01 M Comprar
68,872
+2,412
+4% +USD 70.8 k 0.27% 41
2020
Q2 		USD 1.95 M Vender
66,460
-192
-0.3% -USD 5.63 k 0.25% 41
2020
Q1 		USD 1.96 M Comprar
66,652
+986
+2% +USD 27.9 k 0.33% 37
2019
Q4 		USD 1.83 M Vender
65,666
-1,542
-2% -USD 42.6 k 0.24% 47
2019
Q3 		USD 1.87 M Comprar
67,208
+2,344
+4% +USD 64.9 k 0.27% 47
2019
Q2 		USD 1.78 M Comprar
64,864
+1,694
+3% +USD 45.7 k 0.27% 48
2019
Q1 		USD 1.7 M Vender
63,170
-172
-0.3% -USD 4.56 k 0.26% 46
2018
Q4 		USD 1.68 M Vender
63,342
-3,480
-5% -USD 90.3 k 0.29% 43
2018
Q3 		USD 1.73 M Comprar
66,822
+1,044
+2% +USD 27.2 k 0.26% 48
2018
Q2 		USD 1.72 M Vender
65,778
-884
-1% -USD 23 k 0.27% 46
2018
Q1 		USD 1.75 M Vender
66,662
-2,882
-4% -USD 75.7 k 0.28% 43
2017
Q4 		USD 1.85 M Comprar
69,544
+3,074
+5% +USD 82.4 k 0.26% 53
2017
Q3 		USD 1.79 M Comprar
66,470
+14,946
+29% +USD 405 k 0.39% 38
2017
Q2 		USD 1.39 M Comprar
51,524
+1,226
+2% +USD 33.1 k 0.35% 50
2017
Q1 		USD 1.35 M Comprar
50,298
+3,320
+7% +USD 88.8 k 0.36% 51
2016
Q4 		USD 1.25 M Comprar
46,978
+870
+2% +USD 23.6 k 0.47% 29
2016
Q3 		USD 1.28 M Vender
46,108
-602
-1% -USD 16.7 k 0.53% 26
2016
Q2 		USD 1.31 M Vender
46,710
-504
-1% -USD 13.9 k 0.59% 22
2016
Q1 		USD 1.3 M Vender
47,214
-44,710
-49% -USD 1.22 M 0.8% 21
2015
Q4 		USD 2.46 M Vender
91,924
-1,434
-2% -USD 38.7 k 1.07% 15
2015
Q3 		USD 2.54 M Vender
93,358
-3,994
-4% -USD 108 k 1.75% 6
2015
Q2 		USD 2.61 M Comprar
97,352
+9,204
+10% +USD 248 k 1.61% 7
2015
Q1 		USD 2.4 M Vender
88,148
-268
-0.3% -USD 7.25 k 1.21% 9
2014
Q4 		USD 2.37 M Comprar
88,416
+2,656
+3% +USD 71.1 k 1.19% 8
2014
Q3 		USD 2.27 M Comprar
85,760
+23,898
+39% +USD 633 k 1.23% 7
2014
Q2 		USD 1.64 M Comprar
61,862
+7,410
+14% +USD 196 k 0.68% 16
2014
Q1 		USD 1.43 M Comprar
54,452
+6,072
+13% +USD 160 k 0.65% 16
2013
Q4 		USD 1.26 M Comprar
48,380
+2,464
+5% +USD 65 k 0.44% 22
2013
Q3 		USD 1.21 M Vender
45,916
-2,808
-6% -USD 73.6 k 0.62% 11
2013
Q2 		USD 1.28 M Comprar
+48,724
Nuevas +USD 1.31 M 0.74% 12

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Exchange Traded Concepts
Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 21.9 mil M 68.6% Rendimiento estimado a 1 año
Cornerstone Wealth Advisors
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de USD 477 M 8.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en SCHR: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en 6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.18 M y elevar la posición a 842,589 acciones con un valor de USD 20.8 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #170.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en SCHR en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 508 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 842,589 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 20.8 M.
  • Waverly Advisors compró 47,684 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.18 M.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 0.12% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 170.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 53 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 508 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.