Waverly Advisors
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de Waverly Advisors Global X US Preferred ETF PFFD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción PFFD Actividad de fondos de PFFD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.59 M Comprar
138,526
+25,390
+22% +USD 479 k 0.02% 636
2026
Q1 		USD 2.08 M Comprar
113,136
+17,596
+18% +USD 337 k 0.02% 635
2025
Q4 		USD 1.81 M Comprar
95,540
+18,751
+24% +USD 359 k 0.01% 615
2025
Q3 		USD 1.49 M Comprar
76,789
+8,630
+13% +USD 167 k 0.01% 553
2025
Q2 		USD 1.28 M Comprar
68,159
+1,977
+3% +USD 36.8 k 0.01% 566
2025
Q1 		USD 1.26 M Vender
66,182
-262
-0.4% -USD 5.14 k 0.02% 563
2024
Q4 		USD 1.3 M Vender
66,444
-1,278
-2% -USD 26 k 0.02% 468
2024
Q3 		USD 1.41 M Comprar
67,722
+293
+0.4% +USD 5.9 k 0.03% 390
2024
Q2 		USD 1.33 M Comprar
67,429
+6,479
+11% +USD 127 k 0.03% 388
2024
Q1 		USD 1.23 M Comprar
+60,950
Nuevas +USD 1.22 M 0.03% 332

Otros fondos que tienen PFFD en su cartera

Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Global X Japan
Global X Japan Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 2458 M 38.43% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año
Fukoku Mutual Life Insurance
Fukoku Mutual Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 1717 M 29.29% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en PFFD: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en Global X US Preferred ETF (PFFD) en 22% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 479 k y elevar la posición a 138,526 acciones con un valor de USD 2.59 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #636.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en PFFD en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 282 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFFD.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 138,526 acciones de Global X US Preferred ETF con un valor de USD 2.59 M.
  • Waverly Advisors compró 25,390 acciones de Global X US Preferred ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 479 k.
  • Global X US Preferred ETF representó 0.02% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 636.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en Global X US Preferred ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 282 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Global X US Preferred ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.