Waverly Advisors
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de Waverly Advisors iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.72 M Vender
80,565
-1,394
-2% -USD 64.3 k 0.02% 530
2026
Q1 		USD 3.79 M Comprar
81,959
+7,104
+9% +USD 331 k 0.03% 478
2025
Q4 		USD 3.48 M Vender
74,855
-2,372
-3% -USD 111 k 0.03% 460
2025
Q3 		USD 3.61 M Vender
77,227
-207,573
-73% -USD 9.6 M 0.04% 385
2025
Q2 		USD 13.2 M Vender
284,800
-1,921
-0.7% -USD 87.7 k 0.14% 144
2025
Q1 		USD 13.2 M Comprar
286,721
+3,856
+1% +USD 176 k 0.16% 136
2024
Q4 		USD 12.8 M Comprar
282,865
+275,533
+3,758% +USD 12.6 M 0.2% 108
2024
Q3 		USD 345 k Comprar
7,332
+38
+0.5% +USD 1.76 k 0.01% 653
2024
Q2 		USD 330 k Vender
7,294
-1,435
-16% -USD 64.5 k 0.01% 648
2024
Q1 		USD 398 k Comprar
+8,729
Nuevas +USD 397 k 0.01% 517
2022
Q4 		– Vender
-5,591
Cerradas -USD 249 k – 279
2022
Q3 		USD 249 k Comprar
5,591
+13
+0.2% +USD 606 0.02% 211
2022
Q2 		USD 261 k Comprar
5,578
+11
+0.2% +USD 523 0.02% 178
2022
Q1 		USD 276 k Comprar
5,567
+3
+0.1% +USD 153 0.02% 164
2021
Q4 		USD 284 k Comprar
5,564
+113
+2% +USD 5.99 k 0.02% 163
2021
Q3 		USD 289 k Comprar
5,451
+9
+0.2% +USD 483 0.02% 173
2021
Q2 		USD 292 k Comprar
5,442
+8
+0.1% +USD 425 0.03% 155
2021
Q1 		USD 288 k Vender
5,434
-2,000
-27% -USD 107 k 0.03% 137
2020
Q4 		USD 402 k Comprar
7,434
+19
+0.3% +USD 1.03 k 0.04% 104
2020
Q3 		USD 401 k Comprar
7,415
+8
+0.1% +USD 437 0.05% 98
2020
Q2 		USD 404 k Comprar
7,407
+156
+2% +USD 8.36 k 0.05% 98
2020
Q1 		USD 381 k Vender
7,251
-1,061
-13% -USD 55.7 k 0.06% 91
2019
Q4 		USD 438 k Vender
8,312
-717
-8% -USD 37.4 k 0.06% 89
2019
Q3 		USD 473 k Comprar
9,029
+15
+0.2% +USD 781 0.07% 82
2019
Q2 		USD 466 k Vender
9,014
-91
-1% -USD 4.62 k 0.07% 79
2019
Q1 		USD 461 k Vender
9,105
-4,163
-31% -USD 207 k 0.07% 74
2018
Q4 		USD 653 k Comprar
+13,268
Nuevas +USD 647 k 0.11% 60

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en IUSB: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 1.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 64.3 k, y conservó 80,565 acciones valuadas en USD 3.72 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #530.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en IUSB en T4 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T1 2025. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 80,565 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 3.72 M.
  • Waverly Advisors vendió 1,394 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 64.3 k.
  • iShares Core Universal USD Bond ETF representó 0.02% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 530.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waverly Advisors en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 13.2 M en T1 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.