Waverly Advisors
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de Waverly Advisors iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción IGSB Actividad de fondos de IGSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 9.5 M Vender
182,189
-630
-0.3% -USD 33 k 0.06% 301
2026
Q1 		USD 9.6 M Comprar
182,819
+2,333
+1% +USD 123 k 0.07% 265
2025
Q4 		USD 9.5 M Vender
180,486
-5,113
-3% -USD 271 k 0.08% 247
2025
Q3 		USD 9.8 M Comprar
185,599
+6,171
+3% +USD 326 k 0.1% 204
2025
Q2 		USD 9.47 M Vender
179,428
-7,675
-4% -USD 401 k 0.1% 196
2025
Q1 		USD 9.8 M Comprar
187,103
+47
+0% +USD 2.44 k 0.12% 186
2024
Q4 		USD 9.7 M Vender
187,056
-10,810
-5% -USD 562 k 0.15% 145
2024
Q3 		USD 10.4 M Comprar
197,866
+496
+0.3% +USD 25.8 k 0.19% 116
2024
Q2 		USD 10.1 M Comprar
197,370
+5,807
+3% +USD 296 k 0.2% 106
2024
Q1 		USD 9.8 M Comprar
191,563
+166,687
+670% +USD 8.53 M 0.23% 87
2023
Q4 		USD 1.28 M Comprar
24,876
+1,183
+5% +USD 59.4 k 0.05% 193
2023
Q3 		USD 1.18 M Comprar
23,693
+29
+0.1% +USD 1.45 k 0.05% 180
2023
Q2 		USD 1.19 M Comprar
23,664
+2,274
+11% +USD 115 k 0.05% 170
2023
Q1 		USD 1.08 M Comprar
+21,390
Nuevas +USD 1.07 M 0.06% 141
2021
Q4 		– Vender
-15,224
Cerradas -USD 824 k – 210
2021
Q3 		USD 824 k Mantener
15,224
– – 0.07% 92
2021
Q2 		USD 833 k Vender
15,224
-1,227
-7% -USD 67.2 k 0.08% 77
2021
Q1 		USD 903 k Vender
16,451
-1,333
-7% -USD 73.2 k 0.09% 70
2020
Q4 		USD 980 k Vender
17,784
-155
-0.9% -USD 8.52 k 0.1% 66
2020
Q3 		USD 985 k Vender
17,939
-1,100
-6% -USD 60.4 k 0.13% 60
2020
Q2 		USD 1.05 M Comprar
+19,039
Nuevas +USD 1.03 M 0.14% 59
2014
Q2 		– Vender
-1,504
Cerradas -USD 79 k – 736
2014
Q1 		USD 79 k Vender
1,504
-1,496
-50% -USD 78.9 k 0.04% 174
2013
Q4 		USD 158 k Comprar
+3,000
Nuevas +USD 158 k 0.06% 168

Otros fondos que tienen IGSB en su cartera

Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM de USD 10 mil M 30.74% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5842 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en IGSB: resumen de T2 2026

Waverly Advisors redujo su participación en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) en 0.34% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 33 k, y conservó 182,189 acciones valuadas en USD 9.5 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #301.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en IGSB en T4 2013 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,016 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGSB.

  • Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 182,189 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 9.5 M.
  • Waverly Advisors vendió 630 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 33 k.
  • iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 0.06% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 301.
  • Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waverly Advisors en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.4 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,016 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.