de Waverly Advisors First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund FTA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waverly Advisors Detalles de la acción FTA Actividad de fondos de FTA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.38 M	Comprar	14,297 +220	+2%	+USD 20.8 k	0.01%	796
2026 Q1	USD 1.3 M	Vender	14,077 -24	-0.2%	-USD 2.2 k	0.01%	751
2025 Q4	USD 1.21 M	Vender	14,101 -853	-6%	-USD 71.8 k	0.01%	708
2025 Q3	USD 1.25 M	Vender	14,954 -20	-0.1%	-USD 1.63 k	0.01%	590
2025 Q2	USD 1.18 M	Comprar	14,974 +37	+0.2%	+USD 2.77 k	0.01%	581
2025 Q1	USD 1.15 M	Comprar	14,937 +1,760	+13%	+USD 137 k	0.01%	579
2024 Q4	USD 1.01 M	Comprar	+13,177	Nuevas	+USD 1.05 M	0.02%	506

Otros fondos que tienen FTA en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM de USD 15.3 mil M 25.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waverly Advisors en FTA: resumen de T2 2026

Waverly Advisors aumentó su participación en First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) en 1.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 20.8 k y elevar la posición a 14,297 acciones con un valor de USD 1.38 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #796.

Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en FTA en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 231 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FTA.

Al cierre de T2 2026, Waverly Advisors tenía 14,297 acciones de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund con un valor de USD 1.38 M.
Waverly Advisors compró 220 acciones de First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 20.8 k.
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund representó 0.01% de la cartera de Waverly Advisors en T2 2026 y fue su posición número 796.
Waverly Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 231 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Waverly Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.