de Waterfront Wealth iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterfront Wealth Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 866 k	Vender	3,507 -1	-0%	-USD 233	0.13%	184
2026 Q1	USD 750 k	Vender	3,508 -2	-0.1%	-USD 438	0.14%	179
2025 Q4	USD 769 k	Vender	3,510 -15	-0.4%	-USD 3.1 k	0.15%	172
2025 Q3	USD 720 k	Mantener	3,525	–	–	0.15%	174
2025 Q2	USD 685 k	Mantener	3,525	–	–	0.15%	175
2025 Q1	USD 663 k	Mantener	3,525	–	–	0.16%	169
2024 Q4	USD 653 k	Comprar	3,525 +6	+0.2%	+USD 1.15 k	0.16%	165
2024 Q3	USD 668 k	Comprar	3,519 +185	+6%	+USD 33.7 k	0.16%	167
2024 Q2	USD 582 k	Mantener	3,334	–	–	0.16%	168
2024 Q1	USD 575 k	Mantener	3,334	–	–	0.16%	164
2023 Q4	USD 551 k	Mantener	3,334	–	–	0.16%	159
2023 Q3	USD 488 k	Mantener	3,334	–	–	0.16%	163
2023 Q2	USD 544 k	Mantener	3,334	–	–	0.16%	165
2023 Q1	USD 508 k	Mantener	3,334	–	–	0.17%	157
2022 Q4	USD 529 k	Mantener	3,334	–	–	0.18%	160
2022 Q3	USD 496 k	Mantener	3,334	–	–	0.19%	148
2022 Q2	USD 483 k	Mantener	3,334	–	–	0.2%	144
2022 Q1	USD 555 k	Vender	3,334 -195	-6%	-USD 32 k	0.2%	119
2021 Q4	USD 593 k	Comprar	3,529 +195	+6%	+USD 31.9 k	0.23%	104
2021 Q3	USD 522 k	Mantener	3,334	–	–	0.25%	95
2021 Q2	USD 529 k	Mantener	3,334	–	–	0.25%	97
2021 Q1	USD 510 k	Mantener	3,334	–	–	0.26%	95
2020 Q4	USD 456 k	Comprar	+3,334	Nuevas	+USD 428 k	0.32%	75

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterfront Wealth en IWD: resumen de T2 2026

Waterfront Wealth redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 0.03% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 233, y conservó 3,507 acciones valuadas en USD 866 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #184.

Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T2 2026, Waterfront Wealth tenía 3,507 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 866 k.
Waterfront Wealth vendió 1 acción de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 233.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 0.13% de la cartera de Waterfront Wealth en T2 2026 y fue su posición número 184.
Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,985 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waterfront Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.