Waterfront Wealth
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de Waterfront Wealth First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waterfront Wealth Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 327 k Mantener
6,571
– – 0.05% 247
2026
Q1 		USD 334 k Mantener
6,571
– – 0.06% 237
2025
Q4 		USD 307 k Vender
6,571
-305
-4% -USD 13.3 k 0.06% 230
2025
Q3 		USD 297 k Comprar
6,876
+181
+3% +USD 7.84 k 0.06% 227
2025
Q2 		USD 280 k Vender
6,695
-240
-3% -USD 9.9 k 0.06% 229
2025
Q1 		USD 301 k Vender
6,935
-370
-5% -USD 15.6 k 0.07% 218
2024
Q4 		USD 294 k Comprar
7,305
+40
+0.6% +USD 1.68 k 0.07% 221
2024
Q3 		USD 303 k Comprar
7,265
+100
+1% +USD 4.04 k 0.07% 220
2024
Q2 		USD 272 k Vender
7,165
-500
-7% -USD 19 k 0.07% 211
2024
Q1 		USD 287 k Vender
7,665
-150
-2% -USD 5.49 k 0.08% 207
2023
Q4 		USD 280 k Comprar
7,815
+329
+4% +USD 11.1 k 0.08% 202
2023
Q3 		USD 241 k Mantener
7,486
– – 0.08% 215
2023
Q2 		USD 266 k Vender
7,486
-500
-6% -USD 17.3 k 0.08% 212
2023
Q1 		USD 284 k Vender
7,986
-10
-0.1% -USD 366 0.09% 203
2022
Q4 		USD 302 k Comprar
7,996
+111
+1% +USD 4 k 0.1% 200
2022
Q3 		USD 284 k Mantener
7,885
– – 0.11% 195
2022
Q2 		USD 278 k Comprar
7,885
+425
+6% +USD 15.9 k 0.11% 195
2022
Q1 		USD 285 k Comprar
7,460
+270
+4% +USD 9.8 k 0.1% 197
2021
Q4 		USD 256 k Mantener
7,190
– – 0.1% 191
2021
Q3 		USD 236 k Mantener
7,190
– – 0.11% 158
2021
Q2 		USD 239 k Mantener
7,190
– – 0.11% 155
2021
Q1 		USD 236 k Comprar
+7,190
Nuevas +USD 223 k 0.12% 149

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waterfront Wealth en FDL: resumen de T2 2026

Waterfront Wealth mantuvo sin cambios su posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en T2 2026, con 6,571 acciones por un valor de USD 327 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #247.

Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en FDL en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 334 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 497 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T2 2026, Waterfront Wealth tenía 6,571 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 327 k.
  • Waterfront Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T2 2026.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.05% de la cartera de Waterfront Wealth en T2 2026 y fue su posición número 247.
  • Waterfront Wealth reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waterfront Wealth en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 334 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 497 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Waterfront Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.