Walker Asset Management
icono de FPEI

de Walker Asset Management First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF FPEI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Walker Asset Management Detalles de la acción FPEI Actividad de fondos de FPEI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.4 M Comprar
75,716
+4
+0% +USD 76 0.71% 29
2026
Q2 		USD 1.46 M Vender
75,712
-850
-1% -USD 16.3 k 0.74% 31
2026
Q1 		USD 1.45 M Mantener
76,562
– – 0.79% 22
2025
Q4 		USD 1.48 M Vender
76,562
-2,159
-3% -USD 41.9 k 0.8% 22
2025
Q3 		USD 1.52 M Vender
78,721
-3,490
-4% -USD 66.8 k 0.85% 22
2025
Q2 		USD 1.56 M Comprar
82,211
+11
+0% +USD 204 0.9% 20
2025
Q1 		USD 1.54 M Vender
82,200
-1,190
-1% -USD 22.3 k 0.93% 20
2024
Q4 		USD 1.56 M Comprar
83,390
+1,000
+1% +USD 18.8 k 0.96% 19
2024
Q3 		USD 1.57 M Vender
82,390
-7,465
-8% -USD 139 k 0.97% 17
2024
Q2 		USD 1.65 M Mantener
89,855
– – 1.11% 14
2024
Q1 		USD 1.64 M Comprar
89,855
+1,769
+2% +USD 31.9 k 1.08% 13
2023
Q4 		USD 1.57 M Vender
88,086
-250
-0.3% -USD 4.27 k 1.13% 14
2023
Q3 		USD 1.49 M Vender
88,336
-18,500
-17% -USD 316 k 1.33% 11
2023
Q2 		USD 1.8 M Vender
106,836
-14,900
-12% -USD 250 k 1.49% 10
2023
Q1 		USD 2.04 M Vender
121,736
-7,500
-6% -USD 135 k 1.77% 9
2022
Q4 		USD 2.3 M Vender
129,236
-37,500
-22% -USD 658 k 2% 7
2022
Q3 		USD 2.86 M Mantener
166,736
– – 2.57% 5
2022
Q2 		USD 2.96 M Vender
166,736
-7,000
-4% -USD 130 k 2.66% 4
2022
Q1 		USD 3.37 M Mantener
173,736
– – 2.7% 5
2021
Q4 		USD 3.54 M Comprar
+173,736
Nuevas +USD 3.56 M 3.1% 5

Otros fondos que tienen FPEI en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Chas P. Smith & Associates (CPS)
Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida AUM de USD 2035 M 15.07% Rendimiento estimado a 1 año
Montis Financial
Montis Financial Waltham, Massachusetts AUM de USD 484 M 9.65% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Edge Advisors
Legacy Edge Advisors Syosset, New York AUM de USD 1129 M 12.74% Rendimiento estimado a 1 año
Annex Advisory Services
Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin AUM de USD 6108 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año
Citizens Financial Group
Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM de USD 8578 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
Essex LLC
Essex LLC Deer Park, Illinois AUM de USD 660 M 26.07% Rendimiento estimado a 1 año
Integral Investment Advisors
Integral Investment Advisors Turlock, California AUM de USD 465 M 16.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Walker Asset Management en FPEI: resumen de T3 2026

Walker Asset Management aumentó su participación en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF (FPEI) en 0.01% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 76 y elevar la posición a 75,716 acciones con un valor de USD 1.4 M. La posición representa 0.71% de la cartera y ocupa el puesto #29.

Walker Asset Management reportó por primera vez una posición en FPEI en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.54 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPEI.

  • Al cierre de T3 2026, Walker Asset Management tenía 75,716 acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF con un valor de USD 1.4 M.
  • Walker Asset Management compró 4 acciones de First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 76.
  • First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF representó 0.71% de la cartera de Walker Asset Management en T3 2026 y fue su posición número 29.
  • Walker Asset Management reportó por primera vez una posición en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Walker Asset Management en First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF alcanzó su máximo de USD 3.54 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Walker Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.