Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth Vanguard Morningstar Large-Cap ETF VV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción VV Actividad de fondos de VV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.94 M Mantener
5,632
– – 0.07% 101
2026
Q1 		USD 1.68 M Comprar
5,632
+22
+0.4% +USD 6.88 k 0.07% 102
2025
Q4 		USD 1.77 M Comprar
5,610
+250
+5% +USD 78.1 k 0.07% 98
2025
Q3 		USD 1.65 M Comprar
5,360
+94
+2% +USD 27.8 k 0.07% 100
2025
Q2 		USD 1.51 M Vender
5,266
-186
-3% -USD 49 k 0.07% 102
2025
Q1 		USD 1.4 M Comprar
5,452
+48
+0.9% +USD 13 k 0.07% 109
2024
Q4 		USD 1.46 M Comprar
5,404
+3
+0.1% +USD 813 0.06% 133
2024
Q3 		USD 1.43 M Vender
5,401
-59
-1% -USD 15 k 0.06% 127
2024
Q2 		USD 1.37 M Mantener
5,460
– – 0.06% 123
2024
Q1 		USD 1.31 M Vender
5,460
-529
-9% -USD 121 k 0.06% 135
2023
Q4 		USD 1.31 M Mantener
5,989
– – 0.06% 128
2023
Q3 		USD 1.17 M Mantener
5,989
– – 0.06% 134
2023
Q2 		USD 1.21 M Comprar
5,989
+341
+6% +USD 65.4 k 0.06% 130
2023
Q1 		USD 1.06 M Comprar
5,648
+893
+19% +USD 163 k 0.05% 161
2022
Q4 		USD 777 k Mantener
4,755
– – 0.05% 183
2022
Q3 		USD 777 k Comprar
4,755
+142
+3% +USD 25.8 k 0.05% 183
2022
Q2 		USD 795 k Mantener
4,613
– – 0.04% 187
2022
Q1 		USD 961 k Comprar
4,613
+315
+7% +USD 64.7 k 0.05% 189
2021
Q4 		USD 949 k Comprar
4,298
+35
+0.8% +USD 7.51 k 0.05% 186
2021
Q3 		USD 856 k Mantener
4,263
– – 0.05% 166
2021
Q2 		USD 855 k Mantener
4,263
– – 0.05% 151
2021
Q1 		USD 789 k Comprar
4,263
+15
+0.4% +USD 2.72 k 0.05% 146
2020
Q4 		USD 746 k Comprar
4,248
+86
+2% +USD 14.3 k 0.06% 147
2020
Q3 		USD 651 k Comprar
4,162
+435
+12% +USD 67.1 k 0.06% 142
2020
Q2 		USD 532 k Comprar
3,727
+468
+14% +USD 63.3 k 0.05% 152
2020
Q1 		USD 385 k Comprar
3,259
+556
+21% +USD 78.1 k 0.04% 167
2019
Q4 		USD 399 k Comprar
2,703
+167
+7% +USD 23.6 k 0.04% 180
2019
Q3 		USD 345 k Mantener
2,536
– – 0.04% 175
2019
Q2 		USD 343 k Mantener
2,536
– – 0.04% 164
2019
Q1 		USD 331 k Mantener
2,536
– – 0.04% 182
2018
Q4 		USD 291 k Mantener
2,536
– – 0.04% 165
2018
Q3 		USD 338 k Comprar
2,536
+67
+3% +USD 8.78 k 0.07% 135
2018
Q2 		USD 308 k Mantener
2,469
– – 0.07% 133
2018
Q1 		USD 299 k Mantener
2,469
– – 0.07% 127
2017
Q4 		USD 302 k Comprar
2,469
+286
+13% +USD 34.2 k 0.07% 125
2017
Q3 		USD 251 k Vender
2,183
-65
-3% -USD 7.36 k 0.07% 124
2017
Q2 		USD 249 k Mantener
2,248
– – 0.08% 109
2017
Q1 		USD 242 k Comprar
+2,248
Nuevas +USD 240 k 0.06% 185

Otros fondos que tienen VV en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.3 mil M 24.71% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Global Advisers
Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania AUM de USD 215 mil M
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Johnson Financial Group LLC (Colorado)
Johnson Financial Group LLC (Colorado) Denver, Colorado AUM de USD 1856 M 22.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en VV: resumen de T2 2026

Waldron Private Wealth mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF (VV) en T2 2026, con 5,632 acciones por un valor de USD 1.94 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #101.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en VV en T1 2017 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,377 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VV.

  • Al cierre de T2 2026, Waldron Private Wealth tenía 5,632 acciones de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF con un valor de USD 1.94 M.
  • Waldron Private Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en T2 2026.
  • Vanguard Morningstar Large-Cap ETF representó 0.07% de la cartera de Waldron Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 101.
  • Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,377 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Large-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.