Waldron Private Wealth
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de Waldron Private Wealth Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Waldron Private Wealth Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13 M Mantener
450,000
– – 0.45% 35
2026
Q1 		USD 11.3 M Mantener
450,000
– – 0.44% 34
2025
Q4 		USD 11.8 M Mantener
450,000
– – 0.47% 34
2025
Q3 		USD 11.6 M Mantener
450,000
– – 0.47% 36
2025
Q2 		USD 10.7 M Mantener
450,000
– – 0.47% 36
2025
Q1 		USD 9.7 M Mantener
450,000
– – 0.46% 34
2024
Q4 		USD 10.2 M Mantener
450,000
– – 0.41% 42
2024
Q3 		USD 10 M Mantener
450,000
– – 0.41% 39
2024
Q2 		USD 9.46 M Mantener
450,000
– – 0.42% 38
2024
Q1 		USD 9.16 M Mantener
450,000
– – 0.41% 39
2023
Q4 		USD 8.35 M Mantener
450,000
– – 0.4% 38
2023
Q3 		USD 7.48 M Mantener
450,000
– – 0.39% 41
2023
Q2 		USD 7.76 M Vender
450,000
-1,428
-0.3% -USD 23.3 k 0.39% 38
2023
Q1 		USD 7.2 M Mantener
451,428
– – 0.35% 39
2022
Q4 		USD 6.32 M Mantener
451,428
– – 0.39% 46
2022
Q3 		USD 6.32 M Mantener
451,428
– – 0.39% 46
2022
Q2 		USD 6.65 M Comprar
451,428
+180
+0% +USD 2.89 k 0.37% 47
2022
Q1 		USD 8.03 M Mantener
451,248
– – 0.41% 45
2021
Q4 		USD 8.5 M Mantener
451,248
– – 0.42% 47
2021
Q3 		USD 7.81 M Mantener
451,248
– – 0.45% 44
2021
Q2 		USD 7.84 M Mantener
451,248
– – 0.5% 41
2021
Q1 		USD 7.27 M Mantener
451,248
– – 0.51% 38
2020
Q4 		USD 6.84 M Mantener
451,248
– – 0.51% 37
2020
Q3 		USD 5.99 M Comprar
451,248
+1,248
+0.3% +USD 16.4 k 0.51% 38
2020
Q2 		USD 5.51 M Vender
450,000
-511,842
-53% -USD 5.9 M 0.49% 36
2020
Q1 		USD 9.7 M Vender
961,842
-214,758
-18% -USD 2.6 M 1.03% 25
2019
Q4 		USD 15.1 M Vender
1,176,600
-1,290
-0.1% -USD 15.8 k 1.34% 16
2019
Q3 		USD 13.9 M Comprar
+1,177,890
Nuevas +USD 13.9 M 1.42% 14

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 10.6 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM de USD 550 mil M 43.33% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 901 M 21.04% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1936 M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Waldron Private Wealth en SCHB: resumen de T2 2026

Waldron Private Wealth mantuvo sin cambios su posición en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en T2 2026, con 450,000 acciones por un valor de USD 13 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #35.

Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en SCHB en T3 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 1,397 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T2 2026, Waldron Private Wealth tenía 450,000 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 13 M.
  • Waldron Private Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de Schwab US Broad Market ETF en T2 2026.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 0.45% de la cartera de Waldron Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 35.
  • Waldron Private Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Waldron Private Wealth en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 15.1 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 1,397 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Waldron Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.