W Advisors LLC
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de W Advisors LLC iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de W Advisors LLC Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.11 M Vender
26,920
-2,387
-8% -USD 533 k 2.78% 8
2026
Q1 		USD 6.19 M Vender
29,307
-1,144
-4% -USD 248 k 3.17% 6
2025
Q4 		USD 6.46 M Comprar
30,451
+3,532
+13% +USD 740 k 3.25% 8
2025
Q3 		USD 5.56 M Comprar
26,919
+150
+0.6% +USD 30.1 k 2.93% 10
2025
Q2 		USD 5.23 M Comprar
26,769
+928
+4% +USD 173 k 3% 10
2025
Q1 		USD 4.92 M Comprar
25,841
+1,414
+6% +USD 274 k 3.08% 8
2024
Q4 		USD 4.66 M Vender
24,427
-1,671
-6% -USD 331 k 2.88% 10
2024
Q3 		USD 5.15 M Vender
26,098
-129
-0.5% -USD 24.5 k 3.17% 8
2024
Q2 		USD 4.77 M Comprar
26,227
+476
+2% +USD 86.7 k 3.13% 8
2024
Q1 		USD 4.81 M Comprar
25,751
+4,294
+20% +USD 763 k 3.3% 8
2023
Q4 		USD 3.73 M Comprar
21,457
+483
+2% +USD 77.6 k 2.76% 10
2023
Q3 		USD 3.23 M Comprar
20,974
+376
+2% +USD 60.8 k 2.65% 12
2023
Q2 		USD 3.32 M Comprar
20,598
+8
+0% +USD 1.23 k 2.6% 11
2023
Q1 		USD 3.12 M Vender
20,590
-1,916
-9% -USD 290 k 2.58% 11
2022
Q4 		USD 3.27 M Comprar
22,506
+757
+3% +USD 108 k 2.72% 10
2022
Q3 		USD 2.8 M Vender
21,749
-4,935
-18% -USD 699 k 2.6% 11
2022
Q2 		USD 3.67 M Comprar
26,684
+2,203
+9% +USD 325 k 3.17% 8
2022
Q1 		USD 3.81 M Comprar
24,481
+369
+2% +USD 56.8 k 2.88% 8
2021
Q4 		USD 3.78 M Comprar
+24,112
Nuevas +USD 3.67 M 2.82% 10

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de W Advisors LLC en IVE: resumen de T2 2026

W Advisors LLC redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 8.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 533 k, y conservó 26,920 acciones valuadas en USD 6.11 M. La posición representa 2.78% de la cartera y ocupa el puesto #8.

W Advisors LLC reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.46 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, W Advisors LLC tenía 26,920 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 6.11 M.
  • W Advisors LLC vendió 2,387 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 533 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 2.78% de la cartera de W Advisors LLC en T2 2026 y fue su posición número 8.
  • W Advisors LLC reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de W Advisors LLC en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 6.46 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de W Advisors LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.