de Vertex Planning Partners State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF SPAB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Vertex Planning Partners Detalles de la acción SPAB Actividad de fondos de SPAB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 7.32 M	Comprar	286,978 +92,816	+48%	+USD 2.37 M	1.09%	21
2026 Q1	USD 4.97 M	Comprar	+194,162	Nuevas	+USD 5.01 M	0.97%	24
2025 Q1	–	Vender	-221,941	Cerradas	-USD 5.55 M	–	188
2024 Q4	USD 5.55 M	Vender	221,941 -53,246	-19%	-USD 1.35 M	1.22%	19
2024 Q3	USD 7.19 M	Vender	275,187 -110,931	-29%	-USD 2.86 M	1.72%	16
2024 Q2	USD 9.7 M	Comprar	386,118 +150,789	+64%	+USD 3.76 M	2.51%	10
2024 Q1	USD 5.95 M	Comprar	235,329 +73,471	+45%	+USD 1.86 M	1.65%	12
2023 Q4	USD 4.15 M	Vender	161,858 -1,032	-0.6%	-USD 25.4 k	1.23%	12
2023 Q3	USD 3.96 M	Comprar	162,890 +1,739	+1%	+USD 43.3 k	1.36%	13
2023 Q2	USD 4.09 M	Comprar	161,151 +10,427	+7%	+USD 267 k	1.39%	13
2023 Q1	USD 3.89 M	Comprar	150,724 +46,379	+44%	+USD 1.19 M	1.46%	14
2022 Q4	USD 2.62 M	Comprar	+104,345	Nuevas	+USD 2.61 M	1.02%	17

Otros fondos que tienen SPAB en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 21.9 mil M 68.6% Rendimiento estimado a 1 año

RiverFront Investment Group Richmond, Virginia AUM de USD 7563 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.53% Rendimiento estimado a 1 año

Horizon Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 9149 M 34.53% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Vertex Planning Partners en SPAB: resumen de T2 2026

Vertex Planning Partners aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) en 48% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.37 M y elevar la posición a 286,978 acciones con un valor de USD 7.32 M. La posición representa 1.09% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en SPAB en T4 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T2 2024. Al cierre de T2 2026, 544 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPAB.

Al cierre de T2 2026, Vertex Planning Partners tenía 286,978 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF con un valor de USD 7.32 M.
Vertex Planning Partners compró 92,816 acciones de State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.37 M.
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF representó 1.09% de la cartera de Vertex Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 21.
Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Vertex Planning Partners en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 9.7 M en T2 2024.
Al cierre de T2 2026, 544 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Vertex Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.