de Vertex Planning Partners iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Vertex Planning Partners Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.33 M	Comprar	+52,739	Nuevas	+USD 5.54 M	0.76%	28
2025 Q4	–	Vender	-11,884	Cerradas	-USD 1.27 M	–	179
2025 Q3	USD 1.27 M	Comprar	11,884 +1,063	+10%	+USD 111 k	0.24%	61
2025 Q2	USD 1.13 M	Comprar	10,821 +770	+8%	+USD 80.1 k	0.24%	64
2025 Q1	USD 1.06 M	Comprar	10,051 +38	+0.4%	+USD 4.04 k	0.23%	59
2024 Q4	USD 1.07 M	Comprar	10,013 +1,546	+18%	+USD 166 k	0.24%	60
2024 Q3	USD 920 k	Comprar	8,467 +712	+9%	+USD 76.7 k	0.22%	53
2024 Q2	USD 826 k	Comprar	7,755 +703	+10%	+USD 74.9 k	0.21%	56
2024 Q1	USD 759 k	Comprar	7,052 +1,463	+26%	+USD 158 k	0.21%	57
2023 Q4	USD 606 k	Comprar	5,589 +1,904	+52%	+USD 199 k	0.18%	65
2023 Q3	USD 378 k	Vender	3,685 -21	-0.6%	-USD 2.22 k	0.13%	85
2023 Q2	USD 396 k	Comprar	3,706 +91	+3%	+USD 9.7 k	0.13%	80
2023 Q1	USD 389 k	Vender	3,615 -3,101	-46%	-USD 331 k	0.15%	74
2022 Q4	USD 709 k	Comprar	+6,716	Nuevas	+USD 700 k	0.28%	51

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M

Posición de Vertex Planning Partners en MUB: resumen de T3 2026

Vertex Planning Partners abrió una nueva posición en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en T3 2026: 52,739 acciones por un valor de USD 5.33 M. La participación representa 0.76% del portafolio y ocupa el puesto #28 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Vertex Planning Partners había reportado anteriormente una posición en MUB, tan recientemente como T3 2025.

Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,479 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

Al cierre de T3 2026, Vertex Planning Partners tenía 52,739 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 5.33 M.
iShares National Muni Bond ETF fue una nueva posición de Vertex Planning Partners en T3 2026.
iShares National Muni Bond ETF representó 0.76% de la cartera de Vertex Planning Partners en T3 2026 y fue su posición número 28.
Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,479 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Vertex Planning Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.