Vertex Planning Partners
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de Vertex Planning Partners iShares Core High Dividend ETF HDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Vertex Planning Partners Detalles de la acción HDV Actividad de fondos de HDV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-7,475
Cerradas -USD 203 k – 160
2026
Q1 		USD 203 k Vender
7,475
-3,940
-35% -USD 105 k 0.04% 134
2025
Q4 		USD 278 k Vender
11,415
-1,070
-9% -USD 26 k 0.06% 110
2025
Q3 		USD 306 k Vender
12,485
-505
-4% -USD 12.2 k 0.06% 159
2025
Q2 		USD 304 k Vender
12,990
-425
-3% -USD 9.8 k 0.06% 150
2025
Q1 		USD 325 k Vender
13,415
-240
-2% -USD 5.61 k 0.07% 137
2024
Q4 		USD 307 k Vender
13,655
-640
-4% -USD 15 k 0.07% 145
2024
Q3 		USD 336 k Mantener
14,295
– – 0.08% 119
2024
Q2 		USD 311 k Mantener
14,295
– – 0.08% 117
2024
Q1 		USD 315 k Vender
14,295
-110
-0.8% -USD 2.31 k 0.09% 120
2023
Q4 		USD 294 k Vender
14,405
-2,320
-14% -USD 45.7 k 0.09% 120
2023
Q3 		USD 331 k Vender
16,725
-520
-3% -USD 10.6 k 0.11% 97
2023
Q2 		USD 348 k Vender
17,245
-110
-0.6% -USD 2.21 k 0.12% 89
2023
Q1 		USD 353 k Comprar
17,355
+115
+0.7% +USD 2.36 k 0.13% 78
2022
Q4 		USD 359 k Comprar
+17,240
Nuevas +USD 353 k 0.14% 93

Otros fondos que tienen HDV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Vertex Planning Partners en HDV: resumen de T2 2026

Vertex Planning Partners cerró por completo su posición en iShares Core High Dividend ETF (HDV) en T2 2026, liquidando una posición de 7,475 acciones por un valor estimado de USD 203 k.

Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en HDV en T4 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 359 k en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 892 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HDV.

  • Vertex Planning Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares Core High Dividend ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Vertex Planning Partners vendió 7,475 acciones de iShares Core High Dividend ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 203 k.
  • Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core High Dividend ETF en T4 2022 y la mantuvo durante 14 trimestres.
  • La posición de Vertex Planning Partners en iShares Core High Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 359 k en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 892 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core High Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Vertex Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.