Vertex Planning Partners
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de Vertex Planning Partners State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF BILS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Vertex Planning Partners Detalles de la acción BILS Actividad de fondos de BILS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.45 M Comprar
24,640
+1,853
+8% +USD 184 k 0.36% 45
2026
Q1 		USD 2.27 M Comprar
22,787
+13,840
+155% +USD 1.37 M 0.44% 41
2025
Q4 		USD 888 k Comprar
8,947
+196
+2% +USD 19.5 k 0.21% 53
2025
Q3 		USD 871 k Vender
8,751
-2,650
-23% -USD 263 k 0.17% 78
2025
Q2 		USD 1.13 M Comprar
11,401
+9,090
+393% +USD 902 k 0.24% 62
2025
Q1 		USD 230 k Vender
2,311
-263
-10% -USD 26.1 k 0.05% 170
2024
Q4 		USD 255 k Vender
2,574
-554
-18% -USD 55 k 0.06% 159
2024
Q3 		USD 311 k Vender
3,128
-805
-20% -USD 79.9 k 0.07% 124
2024
Q2 		USD 391 k Vender
3,933
-764
-16% -USD 75.8 k 0.1% 104
2024
Q1 		USD 467 k Vender
4,697
-756
-14% -USD 75 k 0.13% 92
2023
Q4 		USD 541 k Comprar
5,453
+23
+0.4% +USD 2.28 k 0.16% 76
2023
Q3 		USD 540 k Comprar
5,430
+358
+7% +USD 35.5 k 0.19% 66
2023
Q2 		USD 504 k Comprar
5,072
+1,134
+29% +USD 113 k 0.17% 70
2023
Q1 		USD 392 k Comprar
+3,938
Nuevas +USD 391 k 0.15% 73

Otros fondos que tienen BILS en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Miller Investment Management
Miller Investment Management West Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1095 M 18.31% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Sargent Investment Group
Sargent Investment Group Bethesda, Maryland AUM de USD 832 M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Proficio Capital Partners
Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts AUM de USD 2786 M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Vertex Planning Partners en BILS: resumen de T2 2026

Vertex Planning Partners aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) en 8.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 184 k y elevar la posición a 24,640 acciones con un valor de USD 2.45 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #45.

Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en BILS en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 284 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BILS.

  • Al cierre de T2 2026, Vertex Planning Partners tenía 24,640 acciones de State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF con un valor de USD 2.45 M.
  • Vertex Planning Partners compró 1,853 acciones de State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 184 k.
  • State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF representó 0.36% de la cartera de Vertex Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 45.
  • Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 284 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Vertex Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.