de Venturi Wealth Management AXS Esoterica NextG Economy ETF WUGI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción WUGI Actividad de fondos de WUGI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-26	Cerradas	-USD 1.84 k	–	2071
2024 Q3	USD 1.84 k	Comprar	26 +7	+37%	+USD 472	﹤0.01%	1680
2024 Q2	USD 1.32 k	Comprar	+19	Nuevas	+USD 1.21 k	﹤0.01%	1430
2024 Q1	–	Vender	-33	Cerradas	-USD 1.69 k	–	1453
2023 Q4	USD 1.69 k	Comprar	+33	Nuevas	+USD 1.55 k	﹤0.01%	1254

Otros fondos que tienen WUGI en su cartera

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de USD 875 mil M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio AUM de USD 515 M 18.49% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Family Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 248 M 17.16% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de USD 5269 M 11.83% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

CIA

Cape Investment Advisory Mcdonough, Georgia AUM de USD 388 M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2210 M 14.38% Rendimiento estimado a 1 año

National Bank of Canada Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 140 mil M 46.34% Rendimiento estimado a 1 año

Principal Securities Des Moines, Iowa AUM de USD 8586 M 15.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en WUGI: resumen de T4 2024

Venturi Wealth Management cerró por completo su posición en AXS Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) en T4 2024, liquidando una posición de 26 acciones por un valor estimado de USD 1.84 k.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en WUGI en T4 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.84 k en T3 2024. Al cierre de T4 2024, 10 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WUGI.

Venturi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en AXS Esoterica NextG Economy ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Venturi Wealth Management vendió 26 acciones de AXS Esoterica NextG Economy ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 1.84 k.
Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en AXS Esoterica NextG Economy ETF en T4 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Venturi Wealth Management en AXS Esoterica NextG Economy ETF alcanzó su máximo de USD 1.84 k en T3 2024.
Al cierre de T4 2024, 10 fondos que sigue Wall St. Rank tenían AXS Esoterica NextG Economy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 31 ene 2025.