Venturi Wealth Management
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de Venturi Wealth Management Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 460 k Vender
5,716
-68
-1% -USD 5.27 k 0.02% 397
2026
Q1 		USD 415 k Comprar
5,784
+52
+0.9% +USD 3.86 k 0.02% 393
2025
Q4 		USD 415 k Vender
5,732
-128
-2% -USD 9.31 k 0.02% 389
2025
Q3 		USD 431 k Mantener
5,860
– – 0.02% 367
2025
Q2 		USD 410 k Mantener
5,860
– – 0.02% 359
2025
Q1 		USD 379 k Comprar
5,860
+2,876
+96% +USD 193 k 0.02% 386
2024
Q4 		USD 197 k Comprar
2,984
+240
+9% +USD 16.3 k 0.01% 550
2024
Q3 		USD 181 k Comprar
2,744
+588
+27% +USD 36.9 k 0.01% 456
2024
Q2 		USD 131 k Mantener
2,156
– – 0.01% 465
2024
Q1 		USD 135 k Mantener
2,156
– – 0.01% 387
2023
Q4 		USD 126 k Vender
2,156
-228
-10% -USD 12.2 k 0.01% 389
2023
Q3 		USD 124 k Comprar
2,384
+228
+11% +USD 12.5 k 0.01% 380
2023
Q2 		USD 119 k Vender
2,156
-2,056
-49% -USD 108 k 0.01% 359
2023
Q1 		USD 222 k Comprar
4,212
+192
+5% +USD 10.2 k 0.02% 305
2022
Q4 		USD 205 k Comprar
+4,020
Nuevas +USD 205 k 0.02% 319
2022
Q3 		– Vender
-4,632
Cerradas -USD 228 k – 345
2022
Q2 		USD 228 k Comprar
4,632
+1,232
+36% +USD 66.6 k 0.02% 291
2022
Q1 		USD 202 k Comprar
3,400
+16
+0.5% +USD 939 0.02% 326
2021
Q4 		USD 216 k Comprar
+3,384
Nuevas +USD 212 k 0.02% 319
2021
Q3 		– Vender
-5,308
Cerradas -USD 315 k – 336
2021
Q2 		USD 315 k Comprar
5,308
+1,476
+39% +USD 85.5 k 0.03% 263
2021
Q1 		USD 212 k Vender
3,832
-134,364
-97% -USD 7.29 M 0.02% 290
2020
Q4 		USD 7.14 M Comprar
138,196
+62,156
+82% +USD 3.01 M 0.74% 34
2020
Q3 		USD 3.35 M Comprar
76,040
+34,600
+83% +USD 1.51 M 0.39% 57
2020
Q2 		USD 1.7 M Comprar
+41,440
Nuevas +USD 1.59 M 0.23% 79
2018
Q4 		– Vender
-68,140
Cerradas -USD 2.79 M – 267
2018
Q3 		USD 2.79 M Mantener
68,140
– – 0.49% 74
2018
Q2 		USD 2.77 M Comprar
68,140
+3,548
+5% +USD 139 k 0.52% 72
2018
Q1 		USD 2.49 M Comprar
64,592
+30,600
+90% +USD 1.2 M 0.48% 73
2017
Q4 		USD 1.32 M Comprar
+33,992
Nuevas +USD 1.28 M 0.25% 101

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en VO: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 1.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 5.27 k, y conservó 5,716 acciones valuadas en USD 460 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #397.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en VO en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.14 M en T4 2020. Al cierre de T2 2026, 2,503 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

  • Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 5,716 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 460 k.
  • Venturi Wealth Management vendió 68 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 5.27 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 397.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Venturi Wealth Management en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.14 M en T4 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 2,503 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.