Venturi Wealth Management
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de Venturi Wealth Management Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.63 M Vender
7,802
-39
-0.5% -USD 7.72 k 0.06% 154
2026
Q1 		USD 1.29 M Comprar
7,841
+516
+7% +USD 89.3 k 0.06% 174
2025
Q4 		USD 1.3 M Vender
7,325
-682
-9% -USD 114 k 0.06% 160
2025
Q3 		USD 1.27 M Vender
8,007
-1,698
-17% -USD 251 k 0.06% 163
2025
Q2 		USD 1.37 M Comprar
9,705
+309
+3% +USD 38 k 0.07% 161
2025
Q1 		USD 1.1 M Vender
9,396
-1,716
-15% -USD 221 k 0.06% 191
2024
Q4 		USD 1.4 M Comprar
11,112
+711
+7% +USD 87.6 k 0.07% 163
2024
Q3 		USD 1.08 M Vender
10,401
-392
-4% -USD 39.5 k 0.06% 181
2024
Q2 		USD 1.05 M Comprar
10,793
+240
+2% +USD 22.8 k 0.06% 176
2024
Q1 		USD 994 k Comprar
10,553
+112
+1% +USD 9.9 k 0.06% 183
2023
Q4 		USD 974 k Vender
10,441
-205
-2% -USD 16.4 k 0.07% 174
2023
Q3 		USD 869 k Vender
10,646
-50
-0.5% -USD 4.34 k 0.07% 180
2023
Q2 		USD 913 k Comprar
10,696
+963
+10% +USD 82.4 k 0.07% 171
2023
Q1 		USD 855 k Vender
9,733
-653
-6% -USD 60.9 k 0.07% 180
2022
Q4 		USD 883 k Vender
10,386
-59
-0.6% -USD 5.03 k 0.08% 182
2022
Q3 		USD 825 k Comprar
10,445
+616
+6% +USD 51.9 k 0.08% 164
2022
Q2 		USD 748 k Comprar
9,829
+88
+0.9% +USD 7.21 k 0.07% 179
2022
Q1 		USD 852 k Comprar
9,741
+505
+5% +USD 48.7 k 0.07% 183
2021
Q4 		USD 907 k Vender
9,236
-346
-4% -USD 34.5 k 0.07% 186
2021
Q3 		USD 932 k Vender
9,582
-1,252
-12% -USD 124 k 0.08% 168
2021
Q2 		USD 993 k Vender
10,834
-609
-5% -USD 52.2 k 0.09% 152
2021
Q1 		USD 889 k Vender
11,443
-2,819
-20% -USD 216 k 0.08% 160
2020
Q4 		USD 977 k Comprar
14,262
+465
+3% +USD 26.7 k 0.1% 148
2020
Q3 		USD 667 k Comprar
13,797
+588
+4% +USD 29.6 k 0.08% 168
2020
Q2 		USD 638 k Comprar
13,209
+3,216
+32% +USD 135 k 0.09% 157
2020
Q1 		USD 340 k Comprar
+9,993
Nuevas +USD 471 k 0.06% 165

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en MS: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 0.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.72 k, y conservó 7,802 acciones valuadas en USD 1.63 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #154.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en MS en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,750 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 7,802 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 1.63 M.
  • Venturi Wealth Management vendió 39 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.72 k.
  • Morgan Stanley representó 0.06% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 154.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T1 2020 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,750 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.