Venturi Wealth Management
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de Venturi Wealth Management iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 43.1 M Comprar
143,433
+3,087
+2% +USD 867 k 1.67% 13
2026
Q1 		USD 34.8 M Comprar
140,346
+20,982
+18% +USD 5.41 M 1.57% 14
2025
Q4 		USD 29.4 M Comprar
119,364
+9,749
+9% +USD 2.4 M 1.3% 16
2025
Q3 		USD 26.5 M Comprar
109,615
+6,923
+7% +USD 1.59 M 1.23% 16
2025
Q2 		USD 22.2 M Comprar
102,692
+91,809
+844% +USD 18.5 M 1.09% 23
2025
Q1 		USD 2.17 M Vender
10,883
-1,461
-12% -USD 317 k 0.11% 104
2024
Q4 		USD 2.73 M Comprar
12,344
+918
+8% +USD 209 k 0.13% 93
2024
Q3 		USD 2.52 M Comprar
11,426
+235
+2% +USD 50.3 k 0.13% 90
2024
Q2 		USD 2.27 M Comprar
11,191
+107
+1% +USD 21.6 k 0.13% 95
2024
Q1 		USD 2.33 M Comprar
11,084
+38
+0.3% +USD 7.58 k 0.15% 87
2023
Q4 		USD 2.22 M Comprar
11,046
+396
+4% +USD 70.9 k 0.16% 84
2023
Q3 		USD 1.88 M Comprar
10,650
+406
+4% +USD 76.2 k 0.15% 90
2023
Q2 		USD 1.92 M Comprar
10,244
+5,505
+116% +USD 981 k 0.15% 81
2023
Q1 		USD 845 k Vender
4,739
-235
-5% -USD 43.3 k 0.07% 184
2022
Q4 		USD 867 k Vender
4,974
-1,909
-28% -USD 340 k 0.08% 184
2022
Q3 		USD 1.14 M Comprar
6,883
+3,360
+95% +USD 613 k 0.11% 116
2022
Q2 		USD 597 k Mantener
3,523
– – 0.05% 206
2022
Q1 		USD 723 k Vender
3,523
-11,020
-76% -USD 2.25 M 0.06% 207
2021
Q4 		USD 3.24 M Comprar
14,543
+10,265
+240% +USD 2.32 M 0.25% 66
2021
Q3 		USD 936 k Vender
4,278
-6
-0.1% -USD 1.33 k 0.08% 166
2021
Q2 		USD 983 k Comprar
4,284
+26
+0.6% +USD 5.85 k 0.09% 155
2021
Q1 		USD 941 k Comprar
4,258
+260
+7% +USD 56.8 k 0.09% 155
2020
Q4 		USD 784 k Comprar
3,998
+23
+0.6% +USD 4.02 k 0.08% 168
2020
Q3 		USD 595 k Mantener
3,975
– – 0.07% 189
2020
Q2 		USD 569 k Mantener
3,975
– – 0.08% 175
2020
Q1 		USD 455 k Vender
3,975
-5,145
-56% -USD 767 k 0.08% 132
2019
Q4 		USD 1.51 M Comprar
9,120
+4,849
+114% +USD 766 k 0.18% 90
2019
Q3 		USD 646 k Comprar
4,271
+24
+0.6% +USD 3.66 k 0.08% 131
2019
Q2 		USD 660 k Vender
4,247
-679
-14% -USD 105 k 0.09% 128
2019
Q1 		USD 762 k Comprar
4,926
+269
+6% +USD 40.4 k 0.1% 121
2018
Q4 		USD 616 k Comprar
+4,657
Nuevas +USD 695 k 0.1% 124
2017
Q1 		– Vender
-20,390
Cerradas -USD 2.75 M – 185
2016
Q4 		USD 2.75 M Comprar
20,390
+2,450
+14% +USD 313 k 0.77% 41
2016
Q3 		USD 2.23 M Comprar
+17,940
Nuevas +USD 2.18 M 0.74% 49

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
BNP Paribas Financial Markets
BNP Paribas Financial Markets Paris, France AUM de USD 289 mil M 60.46% Rendimiento estimado a 1 año
Treasurer of the State of North Carolina
Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina AUM de USD 38.8 mil M 40.77% Rendimiento estimado a 1 año
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 71.2 mil M 48.86% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en IWM: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management aumentó su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 2.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 867 k y elevar la posición a 143,433 acciones con un valor de USD 43.1 M. La posición representa 1.67% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en IWM en T3 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,745 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 143,433 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 43.1 M.
  • Venturi Wealth Management compró 3,087 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 867 k.
  • iShares Russell 2000 ETF representó 1.67% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 13.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,745 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.