Venturi Wealth Management
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de Venturi Wealth Management iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.88 M Comprar
28,192
+158
+0.6% +USD 20.9 k 0.15% 79
2026
Q1 		USD 3.17 M Vender
28,034
-2,325
-8% -USD 280 k 0.14% 90
2025
Q4 		USD 3.74 M Vender
30,359
-666
-2% -USD 81.5 k 0.17% 76
2025
Q3 		USD 3.75 M Comprar
31,025
+3,278
+12% +USD 377 k 0.17% 74
2025
Q2 		USD 3.05 M Vender
27,747
-373
-1% -USD 36.9 k 0.15% 91
2025
Q1 		USD 2.61 M Vender
28,120
-786
-3% -USD 79.2 k 0.14% 89
2024
Q4 		USD 2.93 M Vender
28,906
-6,200
-18% -USD 619 k 0.14% 87
2024
Q3 		USD 3.36 M Vender
35,106
-1,064
-3% -USD 98.2 k 0.18% 72
2024
Q2 		USD 3.35 M Comprar
36,170
+12,069
+50% +USD 1.04 M 0.2% 72
2024
Q1 		USD 2.04 M Comprar
24,101
+13,698
+132% +USD 1.1 M 0.13% 93
2023
Q4 		USD 781 k Vender
10,403
-108
-1% -USD 7.69 k 0.06% 210
2023
Q3 		USD 719 k Comprar
10,511
+10,201
+3,291% +USD 722 k 0.06% 205
2023
Q2 		USD 21.8 k Comprar
310
+120
+63% +USD 7.93 k ﹤0.01% 534
2023
Q1 		USD 12.1 k Comprar
+190
Nuevas +USD 11.6 k ﹤0.01% 685
2021
Q2 		– Vender
-3,482
Cerradas -USD 227 k – 328
2021
Q1 		USD 227 k Mantener
3,482
– – 0.02% 284
2020
Q4 		USD 222 k Vender
3,482
-1,438
-29% -USD 87.2 k 0.02% 279
2020
Q3 		USD 284 k Comprar
+4,920
Nuevas +USD 278 k 0.03% 241
2019
Q1 		– Vender
-14,836
Cerradas -USD 543 k – 257
2018
Q4 		USD 543 k Comprar
14,836
+2,708
+22% +USD 110 k 0.09% 134
2018
Q3 		USD 539 k Mantener
12,128
– – 0.1% 127
2018
Q2 		USD 522 k Comprar
12,128
+4,096
+51% +USD 165 k 0.1% 130
2018
Q1 		USD 311 k Vender
8,032
-244
-3% -USD 9.7 k 0.06% 151
2017
Q4 		USD 316 k Vender
8,276
-7,540
-48% -USD 282 k 0.06% 165
2017
Q3 		USD 569 k Comprar
15,816
+2,312
+17% +USD 81.4 k 0.12% 134
2017
Q2 		USD 462 k Vender
13,504
-2,240
-14% -USD 75.9 k 0.11% 135
2017
Q1 		USD 515 k Comprar
+15,744
Nuevas +USD 505 k 0.12% 125

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en IVW: resumen de T2 2026

Venturi Wealth Management aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 0.56% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 20.9 k y elevar la posición a 28,192 acciones con un valor de USD 3.88 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #79.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVW en T1 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,143 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T2 2026, Venturi Wealth Management tenía 28,192 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 3.88 M.
  • Venturi Wealth Management compró 158 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 20.9 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 0.15% de la cartera de Venturi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 79.
  • Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,143 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.