de Values Added Financial Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Values Added Financial Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.62 M	Comprar	91,288 +573	+0.6%	+USD 28.8 k	1.67%	16
2026 Q1	USD 4.53 M	Comprar	90,715 +25,084	+38%	+USD 1.27 M	1.9%	14
2025 Q4	USD 3.3 M	Vender	65,631 -1,097	-2%	-USD 55.2 k	1.39%	22
2025 Q3	USD 3.34 M	Comprar	66,728 +3,025	+5%	+USD 149 k	1.49%	20
2025 Q2	USD 3.12 M	Vender	63,703 -43,734	-41%	-USD 2.14 M	1.51%	19
2025 Q1	USD 5.33 M	Vender	107,437 -11,279	-10%	-USD 564 k	2.96%	9
2024 Q4	USD 5.95 M	Vender	118,716 -9,856	-8%	-USD 498 k	3.44%	9
2024 Q3	USD 6.57 M	Comprar	128,572 +29,964	+30%	+USD 1.52 M	4.14%	5
2024 Q2	USD 4.94 M	Comprar	98,608 +2,328	+2%	+USD 116 k	3.56%	9
2024 Q1	USD 4.87 M	Comprar	96,280 +25,737	+36%	+USD 1.3 M	3.8%	7
2023 Q4	USD 3.6 M	Comprar	70,543 +50,161	+246%	+USD 2.46 M	2.95%	12
2023 Q3	USD 980 k	Comprar	20,382 +794	+4%	+USD 39.3 k	0.89%	27
2023 Q2	USD 984 k	Comprar	+19,588	Nuevas	+USD 984 k	0.92%	25

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Values Added Financial en VTEB: resumen de T2 2026

Values Added Financial aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 0.63% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 28.8 k y elevar la posición a 91,288 acciones con un valor de USD 4.62 M. La posición representa 1.67% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Values Added Financial reportó por primera vez una posición en VTEB en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.57 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2026, Values Added Financial tenía 91,288 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 4.62 M.
Values Added Financial compró 573 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 28.8 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 1.67% de la cartera de Values Added Financial en T2 2026 y fue su posición número 16.
Values Added Financial reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Values Added Financial en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 6.57 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Values Added Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.