Values Added Financial
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de Values Added Financial TCW Transform 500 ETF VOTE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Values Added Financial Detalles de la acción VOTE Actividad de fondos de VOTE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.56 M Comprar
85,748
+1,954
+2% +USD 167 k 2.73% 10
2026
Q1 		USD 6.39 M Vender
83,794
-2,826
-3% -USD 226 k 2.69% 10
2025
Q4 		USD 6.95 M Vender
86,620
-827
-0.9% -USD 65.8 k 2.93% 11
2025
Q3 		USD 6.86 M Vender
87,447
-11,928
-12% -USD 900 k 3.05% 9
2025
Q2 		USD 7.23 M Comprar
99,375
+882
+0.9% +USD 59.2 k 3.5% 6
2025
Q1 		USD 6.44 M Comprar
98,493
+668
+0.7% +USD 46.1 k 3.57% 7
2024
Q4 		USD 6.73 M Comprar
97,825
+2,255
+2% +USD 156 k 3.89% 5
2024
Q3 		USD 6.41 M Comprar
95,570
+1,331
+1% +USD 86 k 4.04% 6
2024
Q2 		USD 5.99 M Vender
94,239
-1,462
-2% -USD 89.5 k 4.32% 5
2024
Q1 		USD 5.86 M Comprar
95,701
+2,274
+2% +USD 132 k 4.57% 4
2023
Q4 		USD 5.2 M Vender
93,427
-9,141
-9% -USD 475 k 4.25% 6
2023
Q3 		USD 5.12 M Comprar
102,568
+4,752
+5% +USD 246 k 4.67% 5
2023
Q2 		USD 5.05 M Comprar
+97,816
Nuevas +USD 4.77 M 4.73% 5

Otros fondos que tienen VOTE en su cartera

Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Angeles Investment Advisors
Angeles Investment Advisors Santa Monica, California AUM de USD 1665 M 23.19% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 3703 M 16.56% Rendimiento estimado a 1 año
National Philanthropic Trust
National Philanthropic Trust Jenkintown, Pennsylvania AUM de USD 6915 M 24.7% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Brinker Capital Investments
Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de USD 13.1 mil M 28.37% Rendimiento estimado a 1 año
Ethic Inc
Ethic Inc New York AUM de USD 8020 M 45.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Values Added Financial en VOTE: resumen de T2 2026

Values Added Financial aumentó su participación en TCW Transform 500 ETF (VOTE) en 2.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 167 k y elevar la posición a 85,748 acciones con un valor de USD 7.56 M. La posición representa 2.73% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Values Added Financial reportó por primera vez una posición en VOTE en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 112 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOTE.

  • Al cierre de T2 2026, Values Added Financial tenía 85,748 acciones de TCW Transform 500 ETF con un valor de USD 7.56 M.
  • Values Added Financial compró 1,954 acciones de TCW Transform 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 167 k.
  • TCW Transform 500 ETF representó 2.73% de la cartera de Values Added Financial en T2 2026 y fue su posición número 10.
  • Values Added Financial reportó por primera vez una posición en TCW Transform 500 ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 112 fondos que sigue Wall St. Rank tenían TCW Transform 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Values Added Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.