Valmark Advisers
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de Valmark Advisers iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.4 M Vender
148,849
-33,097
-18% -USD 3.14 M 0.15% 73
2026
Q1 		USD 16.9 M Vender
181,946
-32,849
-15% -USD 3.12 M 0.2% 68
2025
Q4 		USD 20.2 M Vender
214,795
-2,176
-1% -USD 205 k 0.25% 60
2025
Q3 		USD 20.6 M Vender
216,971
-2,985
-1% -USD 280 k 0.27% 55
2025
Q2 		USD 20.6 M Comprar
219,956
+430
+0.2% +USD 39.6 k 0.29% 51
2025
Q1 		USD 20.6 M Vender
219,526
-7,470
-3% -USD 687 k 0.31% 50
2024
Q4 		USD 20.2 M Comprar
226,996
+7,047
+3% +USD 646 k 0.31% 49
2024
Q3 		USD 20.1 M Comprar
219,949
+1,484
+0.7% +USD 131 k 0.31% 50
2024
Q2 		USD 18.3 M Comprar
218,465
+6,833
+3% +USD 563 k 0.31% 50
2024
Q1 		USD 17.7 M Vender
211,632
-579
-0.3% -USD 46.7 k 0.31% 49
2023
Q4 		USD 16.6 M Vender
212,211
-10,565
-5% -USD 788 k 0.31% 45
2023
Q3 		USD 16.1 M Comprar
222,776
+1,123
+0.5% +USD 83.7 k 0.33% 45
2023
Q2 		USD 16.5 M Comprar
221,653
+11,610
+6% +USD 848 k 0.34% 45
2023
Q1 		USD 15.3 M Vender
210,043
-5,293
-2% -USD 380 k 0.33% 45
2022
Q4 		USD 15.5 M Vender
215,336
-12,290
-5% -USD 875 k 0.36% 43
2022
Q3 		USD 15 M Comprar
227,626
+7,450
+3% +USD 537 k 0.3% 41
2022
Q2 		USD 15.5 M Comprar
220,176
+8,229
+4% +USD 602 k 0.3% 42
2022
Q1 		USD 16.4 M Vender
211,947
-508
-0.2% -USD 38.5 k 0.29% 44
2021
Q4 		USD 17.2 M Comprar
212,455
+157,757
+288% +USD 12.2 M 0.3% 36
2021
Q3 		USD 4.02 M Comprar
+54,698
Nuevas +USD 4.17 M 0.07% 73

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Catalyst Capital Advisors
Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de USD 6029 M 24.5% Rendimiento estimado a 1 año
Millburn Ridgefield Corp
Millburn Ridgefield Corp New York AUM de USD 5282 M 21.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en USMV: resumen de T2 2026

Valmark Advisers redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 18% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.14 M, y conservó 148,849 acciones valuadas en USD 14.4 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #73.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en USMV en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 20.6 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T2 2026, Valmark Advisers tenía 148,849 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 14.4 M.
  • Valmark Advisers vendió 33,097 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.14 M.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.15% de la cartera de Valmark Advisers en T2 2026 y fue su posición número 73.
  • Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Valmark Advisers en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 20.6 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,382 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.