Valmark Advisers
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de Valmark Advisers Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 960 k Comprar
4,590
+440
+11% +USD 87.1 k 0.01% 364
2026
Q1 		USD 683 k Comprar
4,150
+335
+9% +USD 58 k 0.01% 410
2025
Q4 		USD 677 k Comprar
3,815
+16
+0.4% +USD 2.67 k 0.01% 399
2025
Q3 		USD 604 k Comprar
3,799
+71
+2% +USD 10.5 k 0.01% 404
2025
Q2 		USD 525 k Vender
3,728
-396
-10% -USD 48.6 k 0.01% 438
2025
Q1 		USD 481 k Comprar
4,124
+197
+5% +USD 25.4 k 0.01% 433
2024
Q4 		USD 494 k Comprar
3,927
+1,171
+42% +USD 144 k 0.01% 419
2024
Q3 		USD 287 k Vender
2,756
-68
-2% -USD 6.85 k ﹤0.01% 509
2024
Q2 		USD 274 k Vender
2,824
-57
-2% -USD 5.43 k ﹤0.01% 489
2024
Q1 		USD 271 k Mantener
2,881
– – ﹤0.01% 474
2023
Q4 		USD 269 k Vender
2,881
-25
-0.9% -USD 2 k 0.01% 445
2023
Q3 		USD 237 k Vender
2,906
-43
-1% -USD 3.73 k ﹤0.01% 434
2023
Q2 		USD 252 k Comprar
2,949
+62
+2% +USD 5.3 k 0.01% 430
2023
Q1 		USD 253 k Vender
2,887
-66
-2% -USD 6.16 k 0.01% 423
2022
Q4 		USD 251 k Comprar
2,953
+45
+2% +USD 3.84 k 0.01% 396
2022
Q3 		USD 230 k Vender
2,908
-6
-0.2% -USD 506 ﹤0.01% 381
2022
Q2 		USD 222 k Vender
2,914
-1,610
-36% -USD 132 k ﹤0.01% 386
2022
Q1 		USD 395 k Comprar
+4,524
Nuevas +USD 436 k 0.01% 331
2021
Q4 		– Vender
-3,024
Cerradas -USD 294 k – 417
2021
Q3 		USD 294 k Comprar
3,024
+67
+2% +USD 6.64 k 0.01% 328
2021
Q2 		USD 271 k Comprar
+2,957
Nuevas +USD 254 k 0.01% 341

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en MS: resumen de T2 2026

Valmark Advisers aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 87.1 k y elevar la posición a 4,590 acciones con un valor de USD 960 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #364.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en MS en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Valmark Advisers tenía 4,590 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 960 k.
  • Valmark Advisers compró 440 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un monto estimado de USD 87.1 k.
  • Morgan Stanley representó 0.01% de la cartera de Valmark Advisers en T2 2026 y fue su posición número 364.
  • Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.