Valmark Advisers
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de Valmark Advisers iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF IBTJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción IBTJ Actividad de fondos de IBTJ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.19 M Comprar
101,265
+26,496
+35% +USD 575 k 0.02% 258
2026
Q1 		USD 1.63 M Vender
74,769
-1,420
-2% -USD 31.1 k 0.02% 277
2025
Q4 		USD 1.67 M Comprar
76,189
+25,865
+51% +USD 568 k 0.02% 274
2025
Q3 		USD 1.1 M Comprar
50,324
+2,827
+6% +USD 61.9 k 0.01% 321
2025
Q2 		USD 1.04 M Comprar
47,497
+6,507
+16% +USD 142 k 0.01% 325
2025
Q1 		USD 892 k Comprar
40,990
+2,399
+6% +USD 51.5 k 0.01% 331
2024
Q4 		USD 823 k Comprar
38,591
+9,561
+33% +USD 206 k 0.01% 340
2024
Q3 		USD 642 k Comprar
29,030
+7,206
+33% +USD 157 k 0.01% 375
2024
Q2 		USD 466 k Comprar
21,824
+3,187
+17% +USD 67.6 k 0.01% 404
2024
Q1 		USD 401 k Comprar
+18,637
Nuevas +USD 402 k 0.01% 412

Otros fondos que tienen IBTJ en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 9985 M 23.61% Rendimiento estimado a 1 año
TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Advisors Investment Management
Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en IBTJ: resumen de T2 2026

Valmark Advisers aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF (IBTJ) en 35% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 575 k y elevar la posición a 101,265 acciones con un valor de USD 2.19 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #258.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en IBTJ en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTJ.

  • Al cierre de T2 2026, Valmark Advisers tenía 101,265 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF con un valor de USD 2.19 M.
  • Valmark Advisers compró 26,496 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 575 k.
  • iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF representó 0.02% de la cartera de Valmark Advisers en T2 2026 y fue su posición número 258.
  • Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 217 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.