Valmark Advisers
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de Valmark Advisers iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF IBTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción IBTI Actividad de fondos de IBTI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.34 M Comprar
105,712
+26,185
+33% +USD 581 k 0.02% 244
2026
Q1 		USD 1.77 M Vender
79,527
-1,377
-2% -USD 30.8 k 0.02% 267
2025
Q4 		USD 1.81 M Comprar
80,904
+9,032
+13% +USD 202 k 0.02% 259
2025
Q3 		USD 1.61 M Vender
71,872
-17,098
-19% -USD 382 k 0.02% 265
2025
Q2 		USD 1.99 M Comprar
88,970
+11,750
+15% +USD 261 k 0.03% 223
2025
Q1 		USD 1.72 M Comprar
77,220
+6,413
+9% +USD 141 k 0.03% 232
2024
Q4 		USD 1.55 M Comprar
70,807
+42,265
+148% +USD 932 k 0.02% 246
2024
Q3 		USD 642 k Comprar
28,542
+7,175
+34% +USD 160 k 0.01% 374
2024
Q2 		USD 466 k Comprar
21,367
+3,168
+17% +USD 68.8 k 0.01% 403
2024
Q1 		USD 399 k Comprar
+18,199
Nuevas +USD 401 k 0.01% 413

Otros fondos que tienen IBTI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Stratos Wealth Advisors
Stratos Wealth Advisors Beachwood, Ohio AUM de USD 1821 M 21.76% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Arax Advisory Partners
Arax Advisory Partners Denver, Colorado AUM de USD 15.1 mil M 27.93% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en IBTI: resumen de T2 2026

Valmark Advisers aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) en 33% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 581 k y elevar la posición a 105,712 acciones con un valor de USD 2.34 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #244.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en IBTI en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 258 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTI.

  • Al cierre de T2 2026, Valmark Advisers tenía 105,712 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF con un valor de USD 2.34 M.
  • Valmark Advisers compró 26,185 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 581 k.
  • iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF representó 0.02% de la cartera de Valmark Advisers en T2 2026 y fue su posición número 244.
  • Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 258 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.