de Valmark Advisers Capital Group Short Duration Municipal Income ETF CGSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción CGSM Actividad de fondos de CGSM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-8,091	Cerradas	-USD 213 k	–	731
2026 Q1	USD 213 k	Vender	8,091 -53,086	-87%	-USD 1.41 M	﹤0.01%	660
2025 Q4	USD 1.61 M	Comprar	+61,177	Nuevas	+USD 1.61 M	0.02%	277

Otros fondos que tienen CGSM en su cartera

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de USD 7094 M 30.53% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en CGSM: resumen de T2 2026

Valmark Advisers cerró por completo su posición en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) en T2 2026, liquidando una posición de 8,091 acciones por un valor estimado de USD 213 k.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en CGSM en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.61 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 162 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGSM.

Valmark Advisers reportó que ya no tenía una posición en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Valmark Advisers vendió 8,091 acciones de Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 213 k.
Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Valmark Advisers en Capital Group Short Duration Municipal Income ETF alcanzó su máximo de USD 1.61 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 162 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Short Duration Municipal Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.